| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Out of Sight | 4 | 2:22 |
| 2 | Papa's Got a Brand New Bag Pt. 1 & 2 | | 4:16 |
| 3 | I Got You (I Feel Good)- enregistré en :
- Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- producteur :
- James Brown
- basse :
- Bernard Odum (le 1965-05-06)
- batterie :
- Melvin Parker (le 1965-05-06)
- guitare :
- Alphonso "Country" Kellum (le 1965-05-06) et Jimmy Nolen (le 1965-05-06)
- orgue :
- Nat Jones (le 1965-05-06)
- saxophone alto :
- Nat Jones (le 1965-05-06) et Maceo Parker (le 1965-05-06)
- saxophone ténor :
- Al "Brisco" Clark (le 1965-05-06), St. Clair Pinckney (le 1965-05-06) et Eldee Williams (le 1965-05-06)
- trombone :
- Levi Rasbury (le 1965-05-06)
- trompette :
- Joe Dupars (le 1965-05-06), Mike Ridley (le 1965-05-06) et Ron Tooley (le 1965-05-06)
- voix principale :
- James Brown (le 1965-05-06)
- droits phonographiques (℗) par :
- PolyGram Records, Inc. (le 1965), Universal Records Inc. (le 1965) et PolyGram Inc. (le 1988)
- enregistré à :
- Criteria Studios dans Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- partie de :
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 78) et Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 359)
- reprise recording of :
- I Found You (le 1965-05-06)
- parolier et compositeur :
- James Brown
- éditeur :
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. et Try Me Inc.
| 4.7 | 2:45 |
| 4 | Money Won't Change You Pt. 1 & 2 | | 4:15 |
| 5 | Introduction / Out of Sight/Bring It Up (live) | | 5:54 |
| 6 | Let Yourself Go | | 3:57 |
| 7 | There Was a Time | | 4:25 |
| 8 | Cold Sweat Pt. 1 & 2 | | 7:23 |
| 9 | Get It Together Pt. 1 & 2 | | 8:57 |
| 10 | Goodbye My Love Pt. 1 & 2 | | 5:36 |
| 11 | I Can't Stand Myself (When You Touch Me) Pt. 1 & 2 | | 7:19 |
| 12 | I Got the Feelin' | | 3:05 |
| 13 | The Popcorn | | 4:30 |
| 14 | Cold Sweat (False Start) | | 0:23 |
| 15 | Cold Sweat (alternate take) | | 6:50 |