| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Out of Sight | 4 | 2:22 |
| 2 | Papa's Got a Brand New Bag Pt. 1 & 2 | | 4:16 |
| 3 | I Got You (I Feel Good)- registrata a:
- Miami, Florida, Stati Uniti (il 1965-05-06)
- produttore:
- James Brown
- basso :
- Bernard Odum (il 1965-05-06)
- batteria :
- Melvin Parker (il 1965-05-06)
- chitarra :
- Alphonso "Country" Kellum (il 1965-05-06) e Jimmy Nolen (il 1965-05-06)
- organo :
- Nat Jones (il 1965-05-06)
- sassofono contralto :
- Nat Jones (il 1965-05-06) e Maceo Parker (il 1965-05-06)
- sassofono tenore :
- Al "Brisco" Clark (il 1965-05-06), St. Clair Pinckney (il 1965-05-06) e Eldee Williams (il 1965-05-06)
- tromba :
- Joe Dupars (il 1965-05-06), Mike Ridley (il 1965-05-06) e Ron Tooley (il 1965-05-06)
- trombone :
- Levi Rasbury (il 1965-05-06)
- voce principale:
- James Brown (il 1965-05-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1965), Universal Records Inc. (nel 1965) e PolyGram Inc. (nel 1988)
- registrata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti (il 1965-05-06)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 78) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 359)
- registrazione cover di:
- I Found You (il 1965-05-06)
- paroliere e compositore:
- James Brown
- editore:
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. e Try Me Inc.
| 4.7 | 2:45 |
| 4 | Money Won't Change You Pt. 1 & 2 | | 4:15 |
| 5 | Introduction / Out of Sight/Bring It Up (live) | | 5:54 |
| 6 | Let Yourself Go | | 3:57 |
| 7 | There Was a Time | | 4:25 |
| 8 | Cold Sweat Pt. 1 & 2 | | 7:23 |
| 9 | Get It Together Pt. 1 & 2 | | 8:57 |
| 10 | Goodbye My Love Pt. 1 & 2 | | 5:36 |
| 11 | I Can't Stand Myself (When You Touch Me) Pt. 1 & 2 | | 7:19 |
| 12 | I Got the Feelin' | | 3:05 |
| 13 | The Popcorn | | 4:30 |
| 14 | Cold Sweat (False Start) | | 0:23 |
| 15 | Cold Sweat (alternate take) | | 6:50 |