| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Once I Had a Sweetheart | | 3:13 |
| A2 | Jackaroe | | 3:05 |
| A3 | Don't Think Twice It's All Right- produttore:
- Maynard Solomon
- chitarra :
- Joan Baez
- voce:
- Joan Baez
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Vanguard Recording Society, Inc. (nel 1970)
- registrazione dal vivo cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 3:11 |
| A4 | We Shall Overcome | | 3:30 |
| A5 | Portland Town | | 2:49 |
| A6 | Queen of Hearts | | 2:31 |
| A7 | Manhã de Carnaval / Te Ador | | 4:50 |
| B1 | Long Black Veil | | 3:05 |
| B2 | Fennario | | 4:01 |
| B3 | 'Nu Bello Cardillo | | 2:57 |
| B4 | With God on Our Side | | 6:14 |
| B5 | Three Fishers | | 2:55 |
| B6 | Hush Little Baby | | 1:11 |
| B7 | Battle Hymn of the Republic | | 3:27 |