| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Once I Had a Sweetheart | | 3:13 |
| A2 | Jackaroe | | 3:05 |
| A3 | Don't Think Twice It's All Right- producteur :
- Maynard Solomon
- guitare :
- Joan Baez
- voix :
- Joan Baez
- droits phonographiques (℗) par :
- Vanguard Recording Society, Inc. (le 1970)
- en public reprise recording of :
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- parolier :
- Bob Dylan (le 1962)
- compositeur :
- [traditional] (le 1962) et Bob Dylan (le 1962)
- arrangeur :
- Paul Clayton (le 1962) et Bruce Langhorne (le 1962)
- éditeur :
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (du 1963 au 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (le 1965) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
- version de :
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 3:11 |
| A4 | We Shall Overcome | | 3:30 |
| A5 | Portland Town | | 2:49 |
| A6 | Queen of Hearts | | 2:31 |
| A7 | Manhã de Carnaval / Te Ador | | 4:50 |
| B1 | Long Black Veil | | 3:05 |
| B2 | Fennario | | 4:01 |
| B3 | 'Nu Bello Cardillo | | 2:57 |
| B4 | With God on Our Side | | 6:14 |
| B5 | Three Fishers | | 2:55 |
| B6 | Hush Little Baby | | 1:11 |
| B7 | Battle Hymn of the Republic | | 3:27 |