| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Opening | | 1:50 |
| 2 | Devil Inside | | 3:57 |
| 3 | Exodus ’04- opnametechnicus:
- Demacio Castellon en Goh Hotoda
- assisterend technicus:
- Patrick Magee
- producent:
- Timbaland
- mixer:
- Goh Hotoda
- vocalen:
- Utada
- fonografisch auteursrecht (℗):
- The Island Def Jam Music Group (in 2004)
- opgenomen bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten en The Hit Factory Criteria in Miami, Florida, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Exodus ’04
- tekstschrijver:
- Utada
- componist:
- Danja , Timbaland en Utada
- uitgever:
- Batongirl Music Publishing, Danjahandz Muzik, Hot Janks Entertainment, Inc. en WC Music Corp.
| | 4:30 |
| 4 | The Workout- opnametechnicus:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi en Yamamoto Yasutaka
- geprogrammeerd door:
- Pete Davis en Utada
- producent:
- Teruzane skingg U en Utada
- mixer:
- Goh Hotoda
- vocalen:
- Utada
- fonografisch auteursrecht (℗):
- The Island Def Jam Music Group (in 2004)
- opgenomen bij:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Japan en The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- The Workout
- tekstschrijver en componist:
- Utada
- uitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 3:59 |
| 5 | Easy Breezy | | 4:01 |
| 6 | Tippy Toe | | 4:12 |
| 7 | Hotel Lobby- opnametechnicus:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi en Yamamoto Yasutaka
- geprogrammeerd door:
- Pete Davis en Utada
- producent:
- Teruzane skingg U en Utada
- mixer:
- Goh Hotoda
- vocalen:
- Utada
- fonografisch auteursrecht (℗):
- The Island Def Jam Music Group (in 2004)
- opgenomen bij:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Japan en The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Hotel Lobby
- tekstschrijver en componist:
- Utada
- uitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 4:29 |
| 8 | Animato | | 4:31 |
| 9 | Crossover Interlude | | 1:15 |
| 10 | Kremlin Dusk- opnametechnicus:
- Goh Hotoda, Matsui Atsushi en Yamamoto Yasutaka
- aanvullend geprogrammeerd door:
- Pete Davis
- geprogrammeerd door:
- Utada
- producent:
- Teruzane skingg U en Utada
- mixer:
- Goh Hotoda
- drumstel (als gast):
- Jon Theodore
- vocalen:
- Utada
- fonografisch auteursrecht (℗):
- The Island Def Jam Music Group (in 2004)
- opgenomen bij:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Japan en The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Kremlin Dusk
- tekstschrijver en componist:
- Utada
- uitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 5:11 |
| 11 | You Make Me Want to Be a Man | | 4:35 |
| 12 | Wonder ’Bout | | 3:46 |
| 13 | Let Me Give You My Love- opnametechnicus:
- Demacio Castellon en Goh Hotoda
- assisterend technicus:
- Patrick Magee
- producent:
- Timbaland
- mixer:
- Goh Hotoda
- vocalen:
- Utada
- fonografisch auteursrecht (℗):
- The Island Def Jam Music Group (in 2004)
- opgenomen bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten en The Hit Factory Criteria in Miami, Florida, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Let Me Give You My Love
- tekstschrijver:
- Utada
- componist:
- Danja , Timbaland en Utada
- uitgever:
- Batongirl Music Publishing, Danjahandz Muzik, RMM 416 Publishing, WC Music Corp. en ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| | 3:34 |
| 14 | About Me | | 4:00 |
| 15 | You Make Me Want to Be a Man (Bloodshy and Avant mix) | | 4:00 |
| 16 | You Make Me Want to Be a Man (Junior Jack mix) | | 6:44 |