| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | サイレント・ヴォイス | 森口博子 with 寺井尚子 | | 4:56 |
| 2 | 銀色ドレス | 森口博子 | | 4:24 |
| 3 | 君を見つめて -The time I'm seeing you- | 森口博子 with 本田雅人 | | 5:03 |
| 4 | いつか空に届いて | 森口博子 with 武部聡志 | | 4:12 |
| 5 | あんなに一緒だったのに | 森口博子 with 押尾コータロー | | 4:18 |
| 6 | 星空のBelieve- assistant recording engineer:
- 大石夏美 and 横山令
- recording engineer:
- 片石喜之, 高桑心 and 恒枝賢治
- programming:
- 時乗浩一郎
- mixer:
- 片石喜之 and 高桑心
- acoustic guitar and electric guitar:
- 恒枝賢治
- drums (drum set):
- 松原 “マツキチ” 寛
- electric bass guitar:
- Park
- keyboard:
- 時乗浩一郎
- viola:
- 関明子
- violin [1st violin]:
- 下川美帆
- violin [2nd violin]:
- 相磯優子
- arranger:
- 時乗浩一郎
- recorded at:
- Athor Studio in Japan, Dutch Mama Studio in Ogawa, Machida , Tokyo, Japan and キング関口台スタジオ in Sekiguchi, Bunkyō , Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 星空のBelieve
- writer:
- Philip Cody and Neil Sedaka
- translator:
- 竜真知子
- publisher:
- Entco Music, R2M Music , Songs of Lastrada , Suite 1510 Music Company, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
- translated version of:
- Bad and Beautiful
| 森口博子 | | 4:13 |
| 7 | DREAMS- assistant recording engineer:
- 大石夏美 and 横山令
- recording engineer:
- 片石喜之, 高桑心 and 恒枝賢治
- programming:
- 時乗浩一郎
- mixer:
- 片石喜之 and 高桑心
- drums (drum set):
- 松原 “マツキチ” 寛
- electric bass guitar:
- Park
- electric guitar:
- 成尾憲治
- keyboard:
- 時乗浩一郎
- viola:
- 関明子
- violin [1st violin]:
- 下川美帆
- violin [2nd violin]:
- 相磯優子
- arranger:
- 時乗浩一郎
- recorded at:
- Athor Studio in Japan, Dutch Mama Studio in Ogawa, Machida , Tokyo, Japan and キング関口台スタジオ in Sekiguchi, Bunkyō , Tokyo, Japan
- cover recording of:
- DREAMS
- lyricist:
- Joe Rinoie , ROmantic Mode and 下村依子
- composer:
- Joe Rinoie and ROmantic Mode
- publisher:
- テレビ朝日ミュージック , サンライズ音楽出版 (until 2019-03-31) and サンライズミュージック (from 2019-04-01 to present)
| 森口博子 | | 5:01 |
| 8 | 一千万年銀河 | 森口博子 with 塩谷哲 | | 4:04 |
| 9 | 月の繭- assistant recording engineer:
- 大石夏美 and 横山令
- recording engineer:
- 片石喜之, 高桑心 and 恒枝賢治
- programming:
- 時乗浩一郎
- mixer:
- 片石喜之 and 高桑心
- acoustic guitar:
- 高木大丈夫
- cello:
- 郷田祐美子
- drums (drum set):
- 松原 “マツキチ” 寛
- electric bass guitar:
- Park
- electric guitar:
- 恒枝賢治
- keyboard:
- 時乗浩一郎
- viola:
- 関明子
- violin [1st violin]:
- 下川美帆
- violin [2nd violin]:
- 相磯優子
- arranger:
- 時乗浩一郎
- recorded at:
- Athor Studio in Japan, Dutch Mama Studio in Ogawa, Machida , Tokyo, Japan and キング関口台スタジオ in Sekiguchi, Bunkyō , Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 月の繭
- lyricist:
- 井荻麟
- composer:
- 菅野よう子
- publisher:
- フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), サンライズ音楽出版 (until 2019-03-31), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and サンライズミュージック (from 2019-04-01 to present)
| 森口博子 | | 5:19 |
| 10 | MEN OF DESTINY | 森口博子 | | 4:05 |
| 11 | 暁の車- assistant recording engineer:
- 大石夏美 and 横山令
- recording engineer:
- 片石喜之, 高桑心 and 恒枝賢治
- programming:
- 時乗浩一郎
- mixer:
- 片石喜之 and 高桑心
- acoustic guitar:
- 高木大丈夫 and 恒枝賢治
- cello:
- 中村美保
- electric guitar and solo guitar:
- 恒枝賢治
- mandolin:
- 高木大丈夫
- quena and siku [zampona]:
- 山下洋平
- viola:
- 鈴木恵里子
- violin:
- 原田百恵実, 今井優子, 丸山美里 and 下川美帆
- arranger:
- 時乗浩一郎
- recorded at:
- Athor Studio in Japan, Dutch Mama Studio in Ogawa, Machida , Tokyo, Japan and キング関口台スタジオ in Sekiguchi, Bunkyō , Tokyo, Japan
- cover recording of:
- 暁の車
- lyricist and composer:
- 梶浦由記
- publisher:
- サンライズ音楽出版 (until 2019-03-31) and サンライズミュージック (from 2019-04-01 to present)
| 森口博子 | | 5:26 |
| 12 | 限りなき旅路 | 森口博子 with VOJA | | 5:03 |