| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Chill Out (Things Gonna Change) | 5 | 4:00 |
| 2 | Before We Go | | 3:46 |
| 3 | Give Me Love | | 4:30 |
| 4 | Black Magic Woman | 3.85 | 3:16 |
| 5 | One With You | | 5:19 |
| 6 | Stormy | | 4:46 |
| 7 | Daughter of the Night | | 4:20 |
| 8 | Evil Ways- technicus:
- Bob Breault en Eric Prestidge
- producent:
- Brent Dangerfield en Santana
- basgitaar:
- David Brown (op 1969-05-12)
- conga’s en percussie:
- Michael Carabello (op 1969-05-12)
- conga’s, percussie en timbales:
- José “Chepito” Áreas (op 1969-05-12)
- drumstel:
- Michael Shrieve (op 1969-05-12)
- gitaar:
- Carlos Santana (op 1969-05-12)
- orgel en piano:
- Gregg Rolie (op 1969-05-12)
- vocalen:
- Gregg Rolie (op 1969-05-12) en Carlos Santana (op 1969-05-12)
- verzorgde het arrangement:
- Alberto Gianquinto
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1969), Sony BMG Music Entertainment (in 1969) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1969)
- opgenomen bij:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California , Verenigde Staten (op 1969-05-12)
- gemixt bij:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Billboard Year‐End Hot 100 Singles (nummer: 69)
- cover recording of:
- Evil Ways (op 1969-05-12)
- tekstschrijver en componist:
- Clarence “Sonny” Henry
- uitgever:
- EMI United Partnership Ltd., Gibson Music, Richcar Music, Sah Music en Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| 4.2 | 3:58 |
| 9 | Brightest Star | | 4:52 |
| 10 | Taboo | | 3:49 |
| 11 | The Sensitive Kind- assisterend technicus:
- Wayne Lewis
- technicus en mixer:
- Fred Catero
- geassocieerd producent:
- Fred Catero en The Santana Band
- producent:
- Devadip Carlos Santana en Bill Graham
- basgitaar:
- David Margen
- bongos:
- Armando Peraza
- conga’s:
- Raul Rekow
- drumstel:
- Graham Lear
- elektrische gitaar [lead guitar]:
- Devadip Carlos Santana
- keyboard:
- Alan Pasqua
- orgel en synthesizer:
- Richard Baker
- percussie:
- Devadip Carlos Santana, Armando Peraza, Raul Rekow en Orestes Vilató
- timbales:
- Orestes Vilató
- lead-vocalen:
- Alexander J. Ligertwood
- verzorgde het arrangement:
- Santana
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1981) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1981)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- The Automatt in San Francisco, California , Verenigde Staten
- cover recording of:
- The Sensitive Kind
- tekstschrijver en componist:
- J.J. Cale
- uitgever:
- Audigram Songs, Inc., Warner Chappell Music, Inc. en フジパシフィックミュージック BMG事業部
- recording of:
- The Sensitive Kind
- tekstschrijver en componist:
- J.J. Cale
- uitgever:
- Audigram Songs, Inc., Warner Chappell Music, Inc. en フジパシフィックミュージック BMG事業部
| | 3:32 |
| 12 | The Facts of Love | | 4:59 |
| 13 | Mirage | | 4:44 |
| 14 | Silver Dreams Golden Smiles | | 4:11 |
| 15 | Oye como va | 4 | 4:18 |
| 16 | Guajira | | 5:44 |
| 17 | Stone Flower | 3 | 6:12 |