| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | | 3:54 |
| 2 | The Midnight Sun Will Never Set | | 4:01 |
| 3 | Crazy Rhythm | | 3:26 |
| 4 | Blue Star | | 5:24 |
| 5 | Cotton Tail | | 4:28 |
| 6 | Body and Soul- tecnico:
- Bob Arnold e Johnny Cue
- produttore:
- Bob Thiele
- basso :
- Jimmy Garrison (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- batteria :
- Jo Jones (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- chitarra :
- John Collins (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- pianoforte :
- Dick Katz (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- sassofono contralto :
- Benny Carter (dal 1961-11-13 al 1961-11-15) e Phil Woods (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- sassofono tenore :
- Coleman Hawkins (dal 1961-11-13 al 1961-11-15) e Charlie Rouse (dal 1961-11-13 al 1961-11-15)
- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:13 |
| 7 | Cherry | | 4:57 |
| 8 | Doozy | | 3:37 |
| 9 | Fantastic, That's You | | 6:15 |
| 10 | Come on Back | | 4:18 |
| 11 | We Were in Love | | 4:31 |
| 12 | If Dreams Come True | | 5:53 |
| 13 | Prohibido | | 3:26 |
| 14 | Doozy | | 5:37 |
| 15 | Rock Bottom | | 4:19 |
| 16 | Titmouse | | 3:03 |
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