| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Les Nuits | Nightmares on Wax | 3 | 3:38 |
| 2 | Lovely Head | Goldfrapp | 3.85 | 3:42 |
| 3 | Smooth Operator | Sade | 4.6 | 4:16 |
| 4 | At the River | Groove Armada | | 3:13 |
| 5 | The Sea | Morcheeba | 3.65 | 5:46 |
| 6 | Mad About You | Hooverphonic | 4.35 | 3:43 |
| 7 | Hell Is Around the Corner | Tricky | 4.35 | 3:48 |
| 8 | Midnight in a Perfect World- assistente tecnico:
- The Automator
- tecnico, produttore e tecnico di missaggio:
- DJ Shadow
- voce:
- Gift of Gab
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Ltd. (nel 1996) e Mo Wax Recordings (nel 1996)
- registrata presso:
- The Glue Factory in San Francisco, California, Stati Uniti
- campionamenti:
- California Soul di Marlena Shaw, Dolmen Music: A. Overture and Men’s Conclave / B. Wa‐Ohs / C. Rain / D. Pine Tree Lullaby / E. Calls / F. Conclusion di Andrea Goodman, Meredith Monk, Monica Solem, Julius Eastman, Robert Een, Paul Langland, Gotham Lullaby di Meredith Monk, Collin Walcott, Life Could di Rotary Connection, Outta State di Akinyele, Releasing Hypnotical Gases di Organized Konfusion , Sekoilu seestyy di Pekka Pohjola, Soul di S.O.U.L. , Sowing the Seeds of Love di Tears for Fears, Summer Breeze di The Isley Brothers e The Human Abstract di David Axelrod
- registrazione di:
- Midnight in a Perfect World
- compositore:
- DJ Shadow
- editore:
- MCA Music Ltd. e Mo Wax Music Ltd
| DJ Shadow | 4.25 | 5:00 |
| 9 | Stoyridge Terrace | Ian Pooley | | 6:15 |
| 10 | White | Minus 8 | | 5:14 |
| 11 | Rebirth | A Forest Mighty Black | | 7:18 |
| 12 | White Flag (Idjut Boys remix) | Dido | | 3:45 |
| 13 | Drifting Away | Faithless | | 4:08 |
| 14 | One Day / Reckoning Song (Wankelmut remix) | Asaf Avidan & the Mojos | | 3:31 |
| 15 | So Easy | Röyksopp | 2 | 3:45 |
| 16 | Why Does My Heart Feel So Bad? | Moby | 3.6 | 4:24 |
| 17 | Bye Bye Baby | Tiefschwarz feat. Oezlem | | 4:56 |
| 18 | All I Need- assistente tecnico di registrazione:
- Jérôme Kerner
- tecnico di registrazione:
- Jean-Benoît Dunckel, Nicolas Godin e Stéphane "Alf" Briat
- produttore:
- Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin
- assistente tecnico di missaggio:
- Jérôme Blondel
- tecnico di missaggio:
- Stéphane "Alf" Briat
- chitarra acustica [guitare acoustique] :
- P. Woodcock
- minimoog [mini moog], chitarra acustica [guitare acoustique], sintetizzatore analogico [Korg MS20], chitarra basso [basse], batteria [batterie], organo [orgue] e sintetizzatore [solina strings] :
- N. Godin
- piano Rhodes [rhodes], piano elettrico Wurlitzer [wurlitzer], sintetizzatore analogico [Korg MS20 (intro)] e organo [orgue] :
- J.B. Dunckel
- voce principale ospite:
- Beth Hirsch
- registrata presso:
- Gang Recording Studio in Paris, Île-de-France, Francia
- mixata presso:
- Studio Plus XXX in Paris, Île-de-France, Francia
- video musicali:
- All I Need di Air
- parte di:
- The Downloader’s Music Source Book (numero: 301)
- registrazione di:
- All I Need
- paroliere:
- Beth Hirsch
- compositore:
- Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin
| AIR | 4.7 | 4:29 |