| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Africa | 4.15 | 4:59 |
| 2 | Don’t Chain My Heart | 4 | 4:46 |
| 3 | I’ll Be Over You | 3.5 | 3:51 |
| 4 | Make Believe | 4.1 | 3:45 |
| 5 | Endless | 3.5 | 3:42 |
| 6 | Without Your Love | 4 | 4:34 |
| 7 | Change of Heart | | 4:11 |
| 8 | Afraid of Love- opnametechnicus:
- John Kurlander (snaarinstrumenten) en Greg Ladanyi
- producent:
- Toto
- mixer:
- Greg Ladanyi
- basgitaar:
- David Hungate
- drumstel:
- Jeff Porcaro
- gitaar en lead-vocalen:
- Steve Lukather
- snaarinstrumenten:
- The Martyn Ford Orchestra
- xylofoon:
- Joe Porcaro
- achtergrondvocalen:
- Bobby Kimball, Steve Lukather en David Paich
- was dirigent:
- James Newton Howard
- orkestrator:
- James Newton Howard en David Paich
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982) en Sony Music Entertainment (in 1982)
- aanvullend opgenomen bij:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- recording of:
- Afraid of Love
- schrijver:
- Jeffrey Porcaro, Steve Lukather en David Paich
- uitgever:
- Hudmar Publishing Co. Inc., Rising Storm Music, Universal Music–MGB Songs, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:54 |
| 9 | A Secret Love | 4 | 3:08 |
| 10 | Takin’ It Back | 4.15 | 3:46 |
| 11 | Only You- recording of:
- Only You (van 1991-02 tot 1992-05-07)
- schrijver:
- Toto
| 4 | 4:27 |
| 12 | You Are the Flower | 4 | 4:10 |