| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You'll Never Walk Alone | | 3:27 |
| 2 | The Girl That I Marry | | 3:05 |
| 3 | Begin the Beguine | | 2:57 |
| 4 | September Song- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-07-30)
- altviool:
- Abe Hochstein (op 1946-07-30), Alexander Neiman (op 1946-07-30) en Stanley Spiegelman (op 1946-07-30)
- bas:
- Phil Stephens (op 1946-07-30)
- cello:
- Fred Goerner (op 1946-07-30), John Sewell (op 1946-07-30) en Julius Tannenbaum (op 1946-07-30)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1946-07-30)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1946-07-30)
- harp:
- Ann Mason (op 1946-07-30)
- hoorn:
- Richard Perissi (op 1946-07-30)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1946-07-30)
- saxofoon:
- Fred Dornbach (op 1946-07-30), Herbert Haymer (op 1946-07-30), Jules Kinsler (op 1946-07-30) en Harry Klee (op 1946-07-30)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1946-07-30), Edward Kuczborski (op 1946-07-30) en George Jenkins (op 1946-07-30)
- trompet:
- Clyde Hurley (op 1946-07-30), Manny Klein (op 1946-07-30) en Rubin "Zeke" Zarchy (op 1946-07-30)
- viool:
- William Bloom (op 1946-07-30), Werner Callies (op 1946-07-30), Walter Edelstein (op 1946-07-30), Sam Freed (op 1946-07-30), David Frisina (op 1946-07-30), Howard Halbert (op 1946-07-30), Sol Kindler (op 1946-07-30), Morris King (op 1946-07-30), Eugene Lamas (op 1946-07-30), Dan Lube (op 1946-07-30), Mischa Russell (op 1946-07-30) en Gerald Vinci (op 1946-07-30)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-07-30)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-07-30)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-07-30)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- recording of:
- September Song (op 1946-07-30)
- tekstschrijver:
- Maxwell Anderson
- componist:
- Kurt Weill
- uitgever:
- Chappell & Co., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement van:
- Knickerbocker Holiday: September Song
- recording of:
- September Song (in 1946)
- tekstschrijver:
- Maxwell Anderson
- componist:
- Kurt Weill
- uitgever:
- Chappell & Co., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement van:
- Knickerbocker Holiday: September Song
- recording of:
- Knickerbocker Holiday: September Song
- tekstschrijver:
- Maxwell Anderson
- componist:
- Kurt Weill
- uitgever:
- Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co. (in 1938), TRO-Hampshire House Publishing Corp. (in 1938) en Crawford Music Corp. (op 1938-09-24)
- deel van:
- Knickerbocker Holiday
| | 3:07 |
| 5 | Oh, What a Beautiful Morning | | 2:57 |
| 6 | People Will Say We're in Love | | 3:20 |
| 7 | The Song Is You | | 3:23 |
| 8 | You're Lonely and I'm Lonely | | 3:11 |
| 9 | It's a Lovely Day Tomorrow | | 2:30 |
| 10 | Without a Song- recording of:
- Without a Song
- tekstschrijver:
- Edward Eliscu en Billy Rose
- componist:
- Vincent Youmans
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild en WB Music Corp.
- deel van:
- Great Day!
| | 4:28 |
| 11 | I'll Be Seeing You | | 3:06 |
| 12 | The World Is in My Arms | | 3:12 |
| 13 | Just One of Those Things | | 2:48 |
| 14 | You Do Something to Me | | 2:39 |
| 15 | Ol' Man River | | 4:03 |
| 16 | Night and Day- recording of:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 2:29 |
| 17 | You Are Love | | 3:26 |
| 18 | They Didn't Believe Me | | 2:00 |
| 19 | Love Me or Leave Me | | 2:11 |
| 20 | There's No Business Like Show Business | | 3:19 |