| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Baby | Alice Smith + Aloe Blacc | | 3:20 |
| 2 | Tropicália (Mario C 2011 remix) | Beck + Seu Jorge | | 3:23 |
| 3 | Um girassol da cor do seu cabelo | Mia Doi Todd + José González | | 3:43 |
| 4 | Samba de verão- recording engineer, Produzent(in) und Mix:
- Robin Hannibal
- Bassgitarre [bass], Gitarre [guitars], Keyboard [keyboards], Schlagzeug [drums] und Synthesizer [synthesizers]:
- Robin Hannibal
- Euphonium, Flügelhorn, Trompete und Waldhorn:
- Todd M. Simon
- flute [flutes], Klarinette, Sopransaxophon und Tenorsaxophon:
- Tracy Wannomae
- vocals:
- Coco
- Horn arranger:
- Robin Hannibal
- arranger:
- Robin Hannibal
- cover recording of:
- Samba de Verão
- Texter:
- Paulo Sérgio Valle
- Komponist(in):
- Marcos Valle
- publisher:
- Costa & Valle Gestão de Direitos Autorais e Produções Artisticas Ltda., Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 und 渡辺音楽出版 CM事業部
| Quadron | | 2:31 |
| 5 | Boa Reza | Vanessa da Mata + Seu Jorge & Almaz | | 4:45 |
| 6 | Love I’ve Never Known | John Legend | | 4:23 |
| 7 | Nascimento (Rebirth)—Scene II | Aloe Blacc + Clara Moreno | | 4:25 |
| 8 | Ela (Ticklah remix) | Curumin | | 4:50 |
| 9 | Baby (Old Dirty Baby dub version) | Aloe Blacc + Alice Smith | | 1:40 |
| 10 | Um canto de afoxé para o Bloco de Ilê | Superhuman Happiness + Cults | | 4:52 |
| 11 | Mistérios | Om’Mas Keith | | 4:14 |
| 12 | Aquele abraço | Forró in the Dark + Brazilian Girls + Angélique Kidjo | | 5:34 |
| 13 | Canto de Iemanjá | Mia Doi Todd | | 6:31 |
| 14 | Terra (Prefuse 73 ‘3 Mellotrons in a Quiet Room’ version) | Caetano Veloso | | 6:50 |
| 15 | Nú com a minha música | Marisa Monte + Devendra Banhart + Rodrigo Amarante | | 4:05 |
| 16 | Acabou chorare | Bebel Gilberto | | 4:42 |
| 17 | Dreamworld: Marco de Canaveses- Assistent recording engineer:
- Walter R. Barbosa, Mário Sérgio B. dos Santos und Richard Abbondante
- recording engineer:
- Dave Robbins und Andres Levin
- zusätzlich Assistent recording engineer:
- Joe Fossard und João Pedro de Castro
- zusätzlich recording engineer:
- Andres Levin
- Programmierung und Produzent(in):
- Andres Levin
- Mix:
- Patrick Dillett
- Agogô, Repinique [repinique rim] und Surdo [bass surdo]:
- Boghan Costa
- Bassgitarre [bass]:
- Melvin Gibbs
- Caixa und Djembé:
- Gustavo di Dalva
- Cello:
- Erik Friedlander
- E-Gitarre [electric guitars] und Resonatorgitarre [dobro]:
- David Byrne
- Geige / Violine:
- Mark Feldman
- Perkussion [percussion loop]:
- Carlinhos Brown
- Perkussion [timbau]:
- Léo Bit Bit und Boghan Costa
- Rahmentrommel [pandeiro]:
- Léo Bit Bit, Boghan Costa, Gustavo di Dalva und Moreno Veloso
- Theremin:
- Walter Sear
- Wurlitzer Electric Piano [Wurlitzer]:
- Andres Levin
- vocals:
- David Byrne und Caetano Veloso
- Saiteninstrumente arranger:
- Greg Cohen
- aufgenommen bei:
- Kampo Studios in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten und WR Studios in Salvador, Bahia, Brasilien
- zusätzlich aufgenommen bei:
- Namouche Studios in Lisboa , Lisboa , Portugal
- mixed at:
- Kampo Studios in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten
| David Byrne + Caetano Veloso | | 5:04 |