| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Remember | Randy Newman | 3 | 2:22 |
| 2 | Turn On Your Radio | Marc Cohn | 3 | 3:56 |
| 3 | One | Aimee Mann | 4 | 3:02 |
| 4 | Coconut | Fred Schneider | 3 | 5:06 |
| 5 | Joy | Joe Ely | 3 | 3:59 |
| 6 | Lay Down Your Arms | Ringo Starr feat. Stevie Nicks | 3 | 3:25 |
| 7 | Without Her- tecnico di registrazione:
- Phil Galdston, Jason Scheff e Michael Thompson
- programmazione:
- Robert Lamm
- programmazione degli strumenti:
- Phil Galdston
- produttore:
- Phil Galdston
- tecnico di missaggio:
- Stephen Benben e Phil Galdston
- basso elettrico :
- Jason Scheff
- chitarra :
- Michael Thompson
- percussione :
- Phil Galdston e Robert Lamm
- tastiera :
- Phil Galdston
- voce:
- Robert Lamm e Carl Wilson
- voce principale:
- Gerry Beckley
- arrangiatore:
- Phil Galdston e Robert Lamm
- registrata presso:
- Cocoa Butt Studio in Culver City, California, Stati Uniti, East Wing in New York, New York, Stati Uniti e Jesse Schemp Studio in Tarzana, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- East Wing in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Without Her
- paroliere e compositore:
- Harry Nilsson
- editore:
- Beechwood Music Corp., BMG Music Publishing Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , Golden Syrup Music e Maureen Music Inc.
| Gerry Beckley feat. Robert Lamm & Carl Wilson | 2 | 4:29 |
| 8 | Jump Into the Fire | LaVern Baker | 2 | 3:36 |
| 9 | The Moonbeam Song | Steve Forbert | 3 | 3:31 |
| 10 | You’re Breaking My Heart | Peter Wolf and the Houseparty 5 | 4 | 1:53 |
| 11 | Mournin’ Glory Story | Jen Trynin | 3 | 2:56 |
| 12 | Salmon Falls- programmazione degli strumenti:
- Al Kooper
- tecnico:
- David Lane
- produttore e tecnico di missaggio:
- Al Kooper
- campionatore [Akai S900 Sampler] , campionatore [Kork Wavestation SR] , chitarra elettrica [Fender 1962 Jazzmaster] , drum machine [Alesis D4] , drum machine [Proteus World] , sintetizzatore [Korg M1] , sintetizzatore [Korg O1R/W] , sintetizzatore [Kurzweil 1000SX] , sintetizzatore [Roland JV-880] , sintetizzatore [Voce Micro B] e voce principale:
- Al Kooper
- arrangiatore:
- Al Kooper
- registrata presso e mixata presso:
- Stoked Sounds in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- arrangiata presso:
- Stoked Sounds in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Salmon Falls
- compositore:
- Harry Nilsson e Klaus Voormann
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc.
| Al Kooper | 2 | 4:42 |
| 13 | The Puppy Song | Victoria Williams | 3 | 3:21 |
| 14 | Don’t Forget Me | Marshall Crenshaw | 3 | 3:31 |
| 15 | This Could Be the Night | Brian Wilson | 3 | 2:31 |
| 16 | Think About Your Troubles | Jellyfish | 3 | 2:42 |
| 17 | The Lottery Song | Bill Lloyd | 3 | 2:26 |
| 18 | Good Old Desk | Ron Sexsmith | 3 | 2:07 |
| 19 | Me and My Arrow | Adrian Belew | 4 | 3:13 |
| 20 | I Guess the Lord Must Be in New York City | Richard Barone | 3 | 2:41 |
| 21 | Spaceman- assistente tecnico:
- Steve Corson
- tecnico:
- Ian Bryan, Steve Burgh e Will Schillinger
- produttore:
- Marc Jonson
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Miles Roston
- editor:
- Ian Bryan
- basso elettrico :
- Mike Mesaros (il 1994-12-03)
- batteria :
- Dennis Diken
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Marc Jonson (il 1994-12-03)
- voce:
- Maggie Roche (il 1994-12-28), Suzzy Roche (il 1994-12-28) e Terre Roche (il 1994-12-28)
- esecutore:
- Marc Jonson
- registrata presso:
- Pilot Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1994-12-03) e Baby Monster Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1994-12-28)
- mixata in aggiunta presso:
- Mad Park Studios in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Baby Monster Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1994-12-28)
- registrazione cover di:
- Spaceman (dal 1994-12-03 al 1994-12-28)
- paroliere e compositore:
- Harry Nilsson
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc.
| The Roches feat. Mark Johnson | 3 | 3:42 |
| 22 | Don’t Leave Me- tecnico:
- David Lane
- produttore e tecnico di missaggio:
- Al Kooper
- campionatore [Akai S900] , chitarra a 12 corde , chitarra elettrica , drum machine [Alesis D4] , drum machine [Proteus World] , sintetizzatore [Korg EX8000] , sintetizzatore [Korg M1] , sintetizzatore [Korg O1R/W] , sintetizzatore [Korg Wavestation SR] , sintetizzatore [Kurzweil 1000HX] , sintetizzatore [Roland JV-880] e sintetizzatore [Yamaha TX7] :
- Al Kooper
- voce principale:
- John Cowan
- arrangiatore:
- Al Kooper
- mixata presso:
- Stoked Sounds in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- prodotta presso:
- Stoked Sounds in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- arrangiata presso:
- Stoked Sounds in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Leave Me
- paroliere e compositore:
- Harry Nilsson
| John Cowan | 2 | 3:57 |
| 23 | Life Line | Jimmy Webb | 2 | 4:02 |