| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | | 2:51 |
| 2 | Days of Wine and Roses- opnametechnicus:
- Bob Simpson
- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Jim Davis
- contrabas:
- Ray Brown (op 1964-10-20)
- drumstel:
- Ed Thigpen (op 1964-10-20)
- piano:
- Oscar Peterson (op 1964-10-20)
- opgenomen bij:
- RCA Studios in New York, New York, Verenigde Staten (van 1964-10-19 tot 1964-10-20)
- instrumentaal cover recording of:
- Days of Wine and Roses (op 1964-10-20)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Henry Mancini
- uitgever:
- Johnny Mercer Music Publishing, Inc., M. Witmark & Sons, Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. en WB Music Corp.
- deel van:
- The 35th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1), Grammy Award: Song of the Year nominees (nummer: 1964 winner) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 35)
| | 2:42 |
| 3 | My One and Only Love | | 5:10 |
| 4 | People | | 3:32 |
| 5 | Have You Met Miss Jones? | | 4:15 |
| 6 | You Look Good to Me | | 4:49 |
| 7 | The Girl From Ipanema- opnametechnicus:
- Bob Simpson
- technicus:
- Val Valentin
- producent:
- Jim Davis
- contrabas:
- Ray Brown (op 1964-10-19)
- drumstel:
- Ed Thigpen (op 1964-10-19)
- piano:
- Oscar Peterson (op 1964-10-19)
- opgenomen bij:
- RCA Studios in New York, New York, Verenigde Staten (van 1964-10-19 tot 1964-10-20)
- instrumentaal cover recording of:
- The Girl From Ipanema (op 1964-10-19)
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
- vertaler:
- Norman Gimbel
- subuitgever:
- Universal Music Publishing Ltd.
- uitgever:
- Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. en Words West LLC
- vertaalde versie van:
- Garota de Ipanema
- deel van:
- The Real Book
| | 3:54 |
| 8 | D & E | | 5:13 |
| 9 | Time and Again | | 4:39 |
| 10 | Goodbye, J.D. | | 2:54 |