| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | A Glass of Champagne | Sailor | | 3:12 |
| 2 | Dynamite Woman | Sir Douglas Quintet | | 3:38 |
| 3 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | | 2:58 |
| 4 | Don’t Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda feat. Leroy Gomez | | 3:45 |
| 5 | Mexico | Les Humphries Singers | | 4:08 |
| 6 | Baby Jump | Mungo Jerry | | 4:07 |
| 7 | Evil Woman- ingénieur :
- Jimmy Iovine et Reinhold Mack
- producteur :
- Jeff Lynne
- basse :
- Kelly Groucutt (du 1975-05 au 1975-06)
- batterie et percussions :
- Bev Bevan (du 1975-05 au 1975-06)
- Clavinet , Moog et piano :
- Richard Tandy (du 1975-05 au 1975-06)
- guitare :
- Jeff Lynne (du 1975-05 au 1975-06) et Richard Tandy (du 1975-05 au 1975-06)
- violon :
- Mik Kaminski (du 1975-05 au 1975-06)
- violoncelle :
- Melvyn Gale (du 1975-05 au 1975-06) et Hugh McDowell (du 1975-05 au 1975-06)
- voix d’accompagnement :
- Susan Collins (du 1975-05 au 1975-06), Ellie Greenwich (du 1975-05 au 1975-06), Nancy O'Neill (du 1975-05 au 1975-06) et Margaret Raymond (du 1975-05 au 1975-06)
- voix principale :
- Jeff Lynne (du 1975-05 au 1975-06)
- conductor :
- Louis Clark
- arrangeur :
- Louis Clark, Jeff Lynne et Richard Tandy
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment (le 1975, le 2005) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1975)
- enregistré à :
- De Lane Lea Studios dans Soho, Westminster, London , England, Royaume-Uni (du 1975-05 au 1975-06), Musicland Studios dans München , Bayern , Allemagne (du 1975-05 au 1975-06) et The Record Plant dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (du 1975-05 au 1975-06 : voix d’accompagnement)
- mixé à :
- The Record Plant dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Evil Woman (du 1975-05 au 1975-06)
- parolier et compositeur :
- Jeff Lynne
- éditeur :
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd. et Polygon Publishing Ltd.
- sous-éditeur :
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| Electric Light Orchestra | 4.1 | 4:04 |
| 8 | Getting a Drag | Lynsey de Paul | | 4:20 |
| 9 | Freedom Come Freedom Go | The Fortunes | | 3:08 |
| 10 | New Orleans | Harley Quinne | | 3:32 |
| 11 | Hey Bobba Needle | Chubby Checker | | 2:27 |
| 12 | Sunshine Day | Osibisa | | 3:40 |
| 13 | Jeanette Get Your Hair Done | Jan & Dean | | 2:08 |
| 14 | Use Me | Al Jarreau | | 3:25 |
| 15 | Let’s Work Together | Wilbert Harrison | | 2:47 |
| 16 | The Fat Man | Fats Domino | | 2:19 |
| 17 | Home Again | The Byrds | | 3:34 |
| 18 | Foe-Dee-Oh-Dee | The Rubettes | | 3:03 |
| 19 | Rainbow Valley | Love Affair | | 2:45 |
| 20 | Don’t Go Out Into the Rain | Herman’s Hermits | | 2:09 |