| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Bom Dia Amigo / Carta ao Tom / Berimbau | Quarteto em Cy / Vinicius de Moraes / Quarteto em Cy e Vinicius de Moraes | | 7:12 |
| 2 | Tem Dó de Mim | Vinicius de Moraes e Quarteto em Cy | | 2:34 |
| 3 | Broto Maroto | Vinicius de Moraes e Quarteto em Cy | | 1:37 |
| 4 | Minha Namorada | Vinicius de Moraes e Quarteto em Cy | | 4:05 |
| 5 | Saudade da Bahia / …Das Rosas | Dorival Caymmi e Quarteto em Cy | | 5:15 |
| 6 | História de Pescadores | Dorival Caymmi e Quarteto em Cy | | 9:16 |
| 7 | Dia da Criação | Vinicius de Moraes | | 4:53 |
| 8 | Aruanda / Adalgiza | Quarteto em Cy / Dorival Caymmi e Quarteto em Cy | | 2:25 |
| 9 | Formosa | Vinicius de Moraes e Quarteto em Cy | | 2:15 |
| 10 | Final | Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Quarteto em Cy e o Conjunto de Oscar Castro Neves | | 0:53 |
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