Tracklist
| CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Tristeza | Baden Powell | 3:19 | |
| 2 | Wave
| Oscar Peterson | 6:03 | |
| 3 | Bossa Nova Cha Cha | Luiz Bonfá | 3:22 | |
| 4 | Mas Que Nada | Tamba Trio | 2:45 | |
| 5 | Meditation | Elsie Bianchi | 3:48 | |
| 6 | Samba de Uma Nota So | Sylvia Telles | 2:18 | |
| 7 | So Danco Samba | Stan Getz | 3:38 | |
| 8 | The Girl from Ipanema (Garota de Impanema) | Sérgio Mendes Trio | 2:51 | |
| 9 | Chega de Saudade
| Antônio Carlos Jobim | 4:20 | |
| 10 | So Nice (Summer Samba) | Walter Wanderley | 2:40 | |
| 11 | Desafinado | Stan Getz | 4:13 | |
| 12 | Agua De Beber
| Astrud Gilberto | 2:20 | |
| 13 | Upa, Neguinho | Edu Lobo | 2:12 | |
| 14 | O Pato | The Charlie Byrd Trio | 2:31 | |
| 15 | A Different Beat | Walter Wanderley | 3:23 | |
| 16 | Remember | Antônio Carlos Jobim | 4:03 | |
| 17 | The Frog | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:41 | |
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