| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Outside | George Michael | 3.75 | 4:45 |
| 2 | As | George Michael with Mary J. Blige | 3 | 4:47 |
| 3 | Fastlove | George Michael | 4.25 | 5:31 |
| 4 | Too Funky | George Michael | 3 | 3:45 |
| 5 | Freedom 90 | George Michael | 3.7 | 6:29 |
| 6 | Star People 97 | George Michael | 3 | 5:38 |
| 7 | Killer / Papa Was a Rollin’ Stone- produttore:
- George Michael
- arrangiatore:
- George Michael
- medley che comprende una registrazione di:
- Killer (nel 1992)
- paroliere:
- Seal
- autore:
- Seal e Adam Paul Tinley
- editore:
- EMI Virgin Music Publishing Germany GmbH & Co. KG (conclusa), Virgin Music (Publishers) Ltd. (conclusa), Beethoven Street Music Ltd, EMI Virgin Music Ltd. , MCA Music, Universal/MCA Music Ltd. e Universal/MCA Music Publishing GmbH
- registrazione cover di:
- Killer / Papa Was a Rollin’ Stone (nel 1992)
- autore:
- Seal , Barrett Strong, Adam Paul Tinley e Norman Whitfield
- medley di:
- Papa Was a Rollin’ Stone
- medley di:
- Killer
- medley che comprende una registrazione di:
- Papa Was a Rollin’ Stone (nel 1992)
- paroliere e compositore:
- Barrett Strong e Norman Whitfield
- editore:
- Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Stone Diamond Music Corporation, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| George Michael | 4.65 | 4:16 |
| 8 | I Want Your Sex, Pt II | George Michael | 3 | 4:37 |
| 9 | Monkey | George Michael | 3 | 5:06 |
| 10 | Spinning the Wheel | George Michael | 4.35 | 6:09 |
| 11 | Waiting for That Day | George Michael | 4 | 4:50 |
| 12 | I Knew You Were Waiting (For Me)- tecnico di registrazione:
- David Frazer
- programmazione degli strumenti:
- Walter Afanasieff e Preston Glass
- assistente tecnico aggiunto:
- Stuart Hirotsu, Mike Iacopelli , Gordon Lyon, Lennete Viegas e Jim Watts
- tecnico aggiunto:
- Dana Jon Chappelle e Maureen Droney
- produttore:
- George Michael e Narada Michael Walden
- tecnico di missaggio:
- David Frazer e Serban Ghenea
- batteria :
- Narada Michael Walden (nel 1986)
- chitarra basso :
- Randy Jackson (nel 1986)
- chitarra elettrica :
- Corrado Rustici (nel 1986)
- percussione e tamburello :
- Greg “Gigi” Gonaway (nel 1986)
- sintetizzatore :
- Walter Afanasieff (nel 1986)
- voce:
- Aretha Franklin (nel 1986)
- voce aggiuntiva:
- Aretha Franklin (nel 1986)
- voce di accompagnamento:
- Kitty Beethoven (nel 1986), Jim Gilstrap (nel 1986), Jennifer Hall (nel 1986), Myrna Matthews (nel 1986) e Claytoven Richardson (nel 1986)
- voce principale:
- Aretha Franklin (nel 1986) e George Michael (nel 1986)
- arrangiatore archi :
- Jerry Hey
- arrangiatore:
- Narada Michael Walden
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1986), Arista Records, LLC (nel 1986) e Sony Music Entertainment (UK) Ltd. (nel 1986)
- mixata presso:
- MixStar Studios in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Knew You Were Waiting (for Me) (nel 1986)
- autore:
- Simon Climie e Dennis Morgan
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Chrysalis Music , Chrysalis Music Ltd. , Kobalt Music Publishing Ltd. , Kobalt Music Services Ltd. , Little Shop of Morgansongs, Rare Blue Music, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| George Michael with Aretha Franklin | 4 | 3:59 |
| 13 | Hard Day | George Michael | 3 | 4:49 |
| 14 | Faith | George Michael | 3.25 | 4:14 |
| 15 | Somebody to Love | George Michael with Queen | 2.5 | 5:25 |
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