| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | The Inflated Tear | | 4:53 |
| 2 | A Laugh for Rory | | 2:53 |
| 3 | Making Love After Hours | | 4:33 |
| 4 | Volunteered Slavery | | 5:44 |
| 5 | Carney and Begard Place | | 5:38 |
| 6 | Do Nothin’ Till You Hear From Me | | 4:38 |
| 7 | Bye Bye Blackbird | | 2:41 |
| 8 | Ain’t No Sunshine | 4 | 2:28 |
| 9 | The Black and Crazy Blues | | 6:07 |
| 10 | Old Rugged Cross- recorded in:
- Newport, Rhode Island, Vereinigte Staaten (in 1968)
- Techniker(in):
- Bob Liftin
- Produzent(in):
- Joel Dorn
- Bass:
- Bill Salter (am 1971-09-08)
- Gitarre:
- Cornell Dupree (in 1968, am 1971-09-08) und Keith Loving (in 1968, am 1971-09-08)
- Holzblasinstrumente:
- Roland Kirk (in 1968, am 1971-09-08)
- Klavier:
- Richard Tee (in 1968, am 1971-09-08)
- Orgel:
- Mickey Tucker (in 1968) und Mickey Turner (am 1971-09-08)
- Perkussion:
- Arthur Jenkins (am 1971-09-08) und Joe Habad Texidor (am 1971-09-08)
- Posaune:
- Dick Griffin (in 1968, am 1971-09-08)
- Schlagzeug:
- Bernard Purdie (in 1968, am 1971-09-08)
- Trompete:
- Charles McGhee (in 1968, am 1971-09-08)
- vocals:
- Princess Patience Burton (in 1968)
- remixer:
- Lew Hahn
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic Recording Corporation
- aufgenommen bei:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1971-09-08)
| | 7:16 |
| 11 | Blacknuss | | 5:10 |
| 12 | Freaks for the Festival | | 4:00 |
| 13 | Conversation | | 0:58 |