| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Desafinado | Gal Costa | | 2:40 |
| 2 | Telefone | Nara Leão | | 3:07 |
| 3 | Pra iluminar | Leila Pinheiro | | 3:27 |
| 4 | Águas de março | Elis Regina | 5 | 3:09 |
| 5 | Manhã de Carnaval | Luiz Bonfá | | 3:05 |
| 6 | Coração vagabundo | Gal Costa feat. Caetano Veloso | | 2:25 |
| 7 | Chega de saudade | Antônio Carlos Jobim | | 4:22 |
| 8 | De conversa em conversa | João Gilberto | | 2:16 |
| 9 | Pra que chorar | Alcione | | 3:16 |
| 10 | Surfboard | Roberto Menescal | | 2:10 |
| 11 | Borandá | Edu Lobo feat. Tamba Trio | | 2:33 |
| 12 | Bom conselho | Maria Bethânia | | 2:07 |
| 13 | Carta ao Tom 74 | Vinicius de Moraes & Toquinho | | 2:40 |
| 14 | Falsa baiana | Gal Costa | | 2:12 |
| 15 | Chuvas de Verão | Caetano Veloso | | 2:49 |
| 16 | Retrato em branco e preto | Antônio Carlos Jobim & Elis Regina | | 3:04 |
| 17 | Água de beber | Antônio Carlos Jobim feat. Astrud Gilberto | | 2:20 |
| 18 | Consolação | Baden Powell | | 2:28 |
| 19 | Quem quiser encontrar o amor | Tamba Trio | | 2:59 |
| 20 | Influencia do Jazz | Carlos Lyra | | 2:10 |
| 21 | The Girl from Ipanema | João Gilberto feat. Stan Getz & Astrud Gilberto | | 5:11 |
| 22 | Samba da Bênção | Vinicius de Moraes | | 6:54 |