| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Half a Crown | | 2:19 |
| 2 | We Fell in Love in the Rain | | 2:30 |
| 3 | April Showers | | 2:33 |
| 4 | Leave Me Alone | | 2:34 |
| 5 | Love Theme From the Motion Picture Umbrellas of Cherbourg (I Will Wait for You) | | 2:00 |
| 6 | Here's That Rainy Day | | 2:25 |
| 7 | Singing in the Rain | | 1:50 |
| 8 | Over the Rainbow- tecnico:
- Phil Ramone e Bob Simpson
- produttore:
- Creed Taylor
- voce:
- The Prevailing Winds
- arrangiatore:
- Kai Winding
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (nel 1965)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- EMI Music Publishing (S.E. Asia) Ltd., Taiwan , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 12)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:00 |
| 9 | Pennies From Heaven | | 4:15 |
| 10 | Puddles | | 2:10 |
| 11 | Dinner for One Please, James | | 3:02 |
| 12 | Watermelon Man | | 2:53 |