| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | See You at the Fair | | 6:15 |
| 2 | Over the Rainbow- contrabas [bass]:
- Richard Davis (op 1964-03-11)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1964-03-11)
- piano:
- Hank Jones (op 1964-03-11)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1964-03-11)
- instrumentaal recording of:
- Over the Rainbow (op 1964-03-11)
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- EMI Music Publishing (S.E. Asia) Ltd., Taiwan , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 12)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| | 4:44 |
| 3 | Our Love Is Here to Stay- contrabas [bass]:
- Richard Davis (op 1964-03-11)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1964-03-11)
- piano:
- Hank Jones (op 1964-03-11)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1964-03-11)
- instrumentaal recording of:
- Love Is Here to Stay (op 1964-03-11)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| | 2:50 |
| 4 | In a Mellow Tone | | 4:28 |
| 5 | Lullaby of Jazzland | | 3:05 |
| 6 | Stardust | | 2:27 |
| 7 | Fall of Love | | 2:47 |
| 8 | While We're Dancing | | 2:50 |
| 9 | Someone to Watch Over Me | | 4:35 |