| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Foolish Heart- produttore:
- Jim Davis
- basso :
- Ray Brown (nel 1963-11)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1963-11-08)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1963-11-08)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1963-11-08)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1963-11-08)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1963-11-08)
- registrazione strumentale cover di:
- My Foolish Heart
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Victor Young
- arrangiatore:
- Les Harris
- editore:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music e Patti Washington Music
- parte di:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| Oscar Peterson | | 4:58 |
| 2 | Judy | Oscar Peterson | | 3:38 |
| 3 | Round Midnight- produttore:
- Jim Davis
- basso :
- Ray Brown (nel 1963-11)
- batteria :
- Ed Thigpen (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1963-11-10)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1963-11-10)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Oscar Peterson | | 4:07 |
| 4 | Someday My Prince Will Come | Oscar Peterson | | 2:52 |
| 5 | Come Sunday- produttore:
- Jim Davis
- basso :
- Ray Brown (nel 1963-11)
- batteria :
- Ed Thigpen (nel 1963-11, il 1963-11-08)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1963-11-08)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1963-11, il 1963-11-08)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1963-11-08)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (nel 1963-11, il 1963-11-08)
- registrazione di:
- Come Sunday
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
- versione di:
- Black, Brown, and Beige: I. Black: Come Sunday
- parte di:
- Black, Brown, and Beige
- registrazione cover di:
- Come Sunday
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
- versione di:
- Black, Brown, and Beige: I. Black: Come Sunday
- parte di:
- Black, Brown, and Beige
| Oscar Peterson | | 3:21 |
| 6 | Nightingale | Oscar Peterson | | 4:12 |
| 7 | My Ship | Oscar Peterson | | 5:41 |
| 8 | A Sleeping Bee | Oscar Peterson | | 3:42 |
| 9 | Portrait of Jenny | Oscar Peterson | | 4:26 |
| 10 | Goodbye- produttore:
- Jim Davis
- basso :
- Ray Brown (nel 1963-11)
- batteria :
- Ed Thigpen (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1963-11-10)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1963-11-10)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (nel 1963-11, il 1963-11-10)
- registrazione strumentale cover di:
- Goodbye
- paroliere e compositore:
- Gordon Jenkins
- autore:
- Benny Goodman
- editore:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. e WB Music Corp.
| Oscar Peterson | | 4:06 |