| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Nights on Broadway- voce di accompagnamento [backing vocals]:
- Deborah Lindsey e Paulette McWilliams
- arrangiatore archi :
- Gerald Lee
- arrangiatore corno [horns arranger] :
- Rick Kellis
- registrazione cover di:
- Nights on Broadway
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Casserole Music Corp., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Slamm Music, Inc , Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , Abigail Music Ltd. (nel 1975) e Flam Music Ltd. (nel 1975)
| | 3:33 |
| A2 | You Are | | 4:14 |
| A3 | A Dreamer of a Dream- produttore:
- Bob Monaco
- batteria , congas e percussione :
- Andre Fischer
- chitarra acustica , chitarra elettrica e chitarra solista :
- Al Ciner
- chitarra basso :
- Dennis Belfield
- clavinet , piano Rhodes e pianoforte :
- Ron Stockert
- ottoni [horns] :
- Jeff Deane , Dennis Farias, Rick Kellis e L.A. Horns
- voce di accompagnamento:
- Venetta Fields e Lisa Freeman Roberts
- voce di accompagnamento [backing vocals]:
- Venetta Fields e Lisa Freeman Roberts
- voce principale:
- Candi Staton
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Ron Stockert
- registrata presso:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Quantum Studios in Torrance, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- A Dreamer of a Dream
- paroliere e compositore:
- Allen Toussaint
- editore:
- Marsaint Music Inc. , Screen Gems–EMI Music, Inc. , Warner Bros. Music Ltd. e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 3:37 |
| A4 | Music Speaks Louder Than Words | | 3:45 |
| A5 | Cotton Candi | | 3:00 |
| B1 | Listen to the Music | | 4:00 |
| B2 | When You Want Love | | 3:18 |
| B3 | One More Chance on Love | | 5:40 |
| B4 | Main Thing | | 4:57 |
| B5 | Before the Next Teardrop Falls | | 3:17 |
| B6 | Music Speaks Louder Than Words (reprise) | | 0:34 |