| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Box of Rain | 3.35 | 5:16 |
| 2 | Friend of the Devil- co-produttore:
- Steve Barncard
- produttore:
- Grateful Dead
- armonica (a bocca) :
- Ron “Pigpen” McKernan (nel 1970-09)
- batteria :
- Bill Kreutzmann (nel 1970-09)
- chitarra :
- Jerry Garcia (nel 1970-09), Phil Lesh (nel 1970-09) e Bob Weir (nel 1970-09)
- chitarra basso :
- Phil Lesh (nel 1970-09)
- chitarra pedal steel :
- Jerry Garcia (nel 1970-09)
- mandolino :
- David Grisman (nel 1970-09)
- percussione :
- Mickey Hart (nel 1970-09)
- pianoforte :
- Jerry Garcia (nel 1970-09) e Phil Lesh (nel 1970-09)
- voce:
- Jerry Garcia (nel 1970-09), Phil Lesh (nel 1970-09), Ron “Pigpen” McKernan (nel 1970-09) e Bob Weir (nel 1970-09)
- registrata presso:
- Wally Heider Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1970-09)
- registrazione di:
- Friend of the Devil (nel 1970-09)
- scritta a:
- Kentfield, California, Stati Uniti (dal 1969 al 1970) e Travis County, Texas, Stati Uniti (dal 1969 al 1970)
- paroliere:
- Robert Hunter (dal 1969 al 1970)
- compositore:
- John Dawson (dal 1969 al 1970) e Jerry Garcia (dal 1969 al 1970)
- editore:
- Ice Nine Publishing Company, Inc. e WC Music Corp.
| 3.5 | 3:20 |
| 3 | Sugar Magnolia | 3.5 | 3:15 |
| 4 | Operator | 4 | 2:21 |
| 5 | Candyman | 2.75 | 6:12 |
| 6 | Ripple | 4 | 4:10 |
| 7 | Brokedown Palace | 4 | 4:18 |
| 8 | Till the Morning Comes | 4 | 3:13 |
| 9 | Attics of My Life | 4 | 5:09 |
| 10 | Truckin | 3.8 | 5:09 |