| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Red Clay | Freddie Hubbard | | 12:09 |
| 2 | It's Too Late | Johnny “Hammond” Smith | | 10:58 |
| 3 | Home Is Where the Hatred Is | Esther Phillips | | 3:26 |
| 4 | We Got a Good Thing Going | Hank Crawford | | 6:00 |
| 5 | White Rabbit | George Benson | 4 | 6:58 |
| 6 | Fire and Rain | Hubert Laws | | 7:57 |
| 7 | What a Diff’rence a Day Makes | Esther Phillips | | 4:31 |
| 8 | Follow Your Heart | Joe Farrell | | 6:52 |
| 9 | Also Sprach Zarathustra (2001) | Eumir Deodato | | 9:03 |
| 10 | Mister Magic- tecnico:
- Rudy van Gelder (nel 1974-11)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Gary King (nel 1974-11)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1974-11)
- chitarra :
- Eric Gale (nel 1974-11)
- flicorno soprano e tromba :
- Jon Faddis (nel 1974-11) e Marvin Stamm (nel 1974-11)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1974-11)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bob James (nel 1974-11)
- sassofono baritono :
- Phil Bodner (nel 1974-11)
- sassofono contralto e sassofono soprano :
- Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- sassofono tenore :
- Jerry Dodgion (nel 1974-11) e Grover Washington, Jr. (nel 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (nel 1974-11)
- trombone basso :
- Tony Studd (nel 1974-11)
- viola :
- Al Brown (nel 1974-11) e Manny Vardi (nel 1974-11)
- violino :
- Max Ellen (nel 1974-11), Paul Gershman (nel 1974-11), Harry Glickman (nel 1974-11), Harold Kohon (nel 1974-11), Harry Lookofsky (nel 1974-11), Joe Malin (nel 1974-11), David Nadien (nel 1974-11) e Matthew Raimondi (nel 1974-11)
- violoncello :
- Charles McCracken (nel 1974-11) e Alan Shulman (nel 1974-11)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (nel 1974-11)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (nel 1974-11)
- registrazione di:
- Mister Magic (nel 1974-11)
- compositore:
- Ralph MacDonald e William Salter
| Grover Washington, Jr. | | 8:59 |