| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Waltz of the Diddles | | 2:08 |
| A2 | Temptation | | 2:29 |
| A3 | And the Cow Jumped Over the Moon | | 2:52 |
| A4 | A Message from Where | | 2:38 |
| A5 | In the Beginning | | 3:13 |
| A6 | Someone to Watch Over Me | | 2:23 |
| B1 | March of the Diddles | | 2:32 |
| B2 | Night and Day- registrazione cover di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:34 |
| B3 | And the Dish Ran Away with the Spoon | | 2:10 |
| B4 | Quiet Entrance | | 2:28 |
| B5 | Jill | | 1:59 |
| B6 | Over the Rainbow- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- EMI Music Publishing (S.E. Asia) Ltd., Taiwan , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 12)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:52 |