| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Strangers in the Night- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-04-11)
- produttore:
- Jimmy Bowen (il 1966-04-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1966-04-11)
- arrangiatore:
- Ernie Freeman (il 1966-04-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009) e Warner Bros. Records Inc. (nel 1966)
- registrazione di:
- Strangers in the Night (il 1966-04-11)
- paroliere:
- Charles Singleton e Eddie Snyder
- compositore:
- Bert Kaempfert
- editore:
- Champion Music, Champion Music Corp., EMI Music Publishing Germany , Roosevelt Music Co., Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Songs of Universal, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing GmbH, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4.1 | 2:39 |
| 2 | When You're Smiling | | 2:00 |
| 3 | S'posin | | 1:48 |
| 4 | September in the Rain | | 2:59 |
| 5 | Downtown | | 2:12 |
| 6 | Blue Moon | | 2:52 |
| 7 | You're Driving Me Crazy | | 2:18 |
| 8 | What Is This Thing Called Love | | 2:34 |
| 9 | My Baby Just Cares for Me- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-05-11)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1966-05-11) e Lee Herschberg (il 1966-05-11)
- produttore:
- Sonny Burke (il 1966-05-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1966-05-11)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1966-05-11)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle (il 1966-05-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009)
- registrazione cover di:
- My Baby Just Cares for Me (il 1966-05-11)
- paroliere e compositore:
- Walter Donaldson e Gus Kahn
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell Music Co. Inc., Donaldson Publishing Co., Donaldson, Douglas & Gumble Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Francis, Day & Hunter Ltd., Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Tobago Music Co.
| | 2:33 |
| 10 | The Most Beautiful Girl in the World | | 2:26 |
| 11 | It's Only a Paper Moon | | 2:20 |
| 12 | Summer Wind- registrata a e lavorazione tecnica effettuata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-05-16)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1966-05-16) e Lee Herschberg (il 1966-05-16)
- produttore:
- Sonny Burke (il 1966-05-16)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1966-05-16)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1966-05-16)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle (il 1966-05-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009) e Warner Bros. Records Inc. (nel 1966)
- registrazione cover di:
- Summer Wind (il 1966-05-16)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Henry Mayer
- editore:
- Edition Primus Rolf Budde KG, M. Witmark & Sons, Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e フジパシフィックミュージック
- versione tradotta di:
- Sommerwind
- registrazione di:
- Summer Wind
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Henry Mayer
- editore:
- Edition Primus Rolf Budde KG, M. Witmark & Sons, Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e フジパシフィックミュージック
- versione tradotta di:
- Sommerwind
| | 2:56 |
| 13 | On a Clear Day- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-05-16)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1966-05-16) e Lee Herschberg (il 1966-05-16)
- produttore:
- Sonny Burke (il 1966-05-16)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1966-05-16)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1966-05-16)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle (il 1966-05-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009)
- registrazione cover di:
- On a Clear Day (You Can See Forever) (il 1966-05-16)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner (nel 1965)
- compositore:
- Burton Lane (nel 1965)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Estate of Alan Jay Lerner Publishing Co., Warner Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America
- eseguita per la prima volta presso:
- Mark Hellinger Theatre in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1965-10-17)
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
| | 3:21 |
| 14 | Yes, Sir, That's My Baby | | 2:12 |
| 15 | Call Me | | 2:48 |
| 16 | All or Nothing at All | | 3:59 |