| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | M.F. Carnival | | 6:07 |
| 2 | Fantasy | | 4:24 |
| 3 | Theme From 'Battlestar Galactica' | | 5:58 |
| 4 | Stella by Starlight | | 7:19 |
| 5 | Birdland | | 5:40 |
| 6 | Baker Street- basso :
- Gordon Johnson
- batteria :
- Bobby Economou e Peter Erskine
- chitarra :
- John Qdini
- flauto e sassofono :
- Mike Migliore
- flicorno soprano e tromba :
- Maynard Ferguson, Stan Mark, Dennis Noday, Ron Tooley e Dan Welty
- flicorno soprano, percussione e tromba :
- Joe Mosello
- percussione :
- Rubens Bassini e Ralph MacDonald
- sassofono :
- Eric Traub
- sassofono baritono e flauto :
- Bobby Militello
- tastiera e sintetizzatore :
- Biff Hannon
- trombone :
- Phil Gray e Nick Lane
- registrazione strumentale cover di:
- Baker Street
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- B Music, EMI Music Publishing , Icon Music Ltd., Mushroom Music Pty. Ltd., Music of Stage Three, PolyGram Music Publishing, PolyGram Music Publishing Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Stage Three Music Ltd., Stage Three Music Publishing Limited, Universal Music Publishing Ltd. , Universal Songs e Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| | 6:52 |
| 7 | How Ya Doin' Baby? | | 4:05 |
| 8 | Over the Rainbow- basso :
- Gordon Johnson
- batteria :
- Bobby Economou e Peter Erskine
- chitarra :
- John Qdini
- flauto e sassofono :
- Mike Migliore
- flicorno soprano e tromba :
- Maynard Ferguson, Stan Mark, Dennis Noday, Ron Tooley e Dan Welty
- flicorno soprano, percussione e tromba :
- Joe Mosello
- percussione :
- Rubens Bassini e Ralph MacDonald
- sassofono :
- Eric Traub
- sassofono baritono e flauto :
- Bobby Militello
- tastiera e sintetizzatore :
- Biff Hannon
- trombone :
- Phil Gray e Nick Lane
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- EMI Music Publishing (S.E. Asia) Ltd., Taiwan , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 12)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 5:30 |