| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Wee Small Hours of the Morning | | 2:59 |
| 2 | Mood Indigo | 3 | 3:30 |
| 3 | Glad to Be Unhappy | 3 | 2:35 |
| 4 | I Get Along Without You Very Well | | 3:40 |
| 5 | Deep in a Dream- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1955-03-04)
- chitarra :
- George van Eps (il 1955-03-04)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1955-03-04)
- corno francese :
- John Cave (il 1955-03-04), Vincent DeRosa (il 1955-03-04), Joseph Eger (il 1955-03-04) e Richard Perissi (il 1955-03-04)
- flauto :
- Arthur Gleghorn (il 1955-03-04), Luella Howard (il 1955-03-04), Jules Kinsler (il 1955-03-04) e George Poole (il 1955-03-04)
- membranofono :
- Louis Singer (il 1955-03-04)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1955-03-04)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison
- violino :
- Victor Bay (il 1955-03-04), Alex Beller (il 1955-03-04), Harry Bluestone (il 1955-03-04), Nathan Ross (il 1955-03-04), Mischa Russell (il 1955-03-04), Felix Slatkin (il 1955-03-04) e Marshall Sosson (il 1955-03-04)
- violoncello :
- James Arkatov (il 1955-03-04), Cy Bernard (il 1955-03-04), Eleanor Aller (il 1955-03-04), Armand Kaproff (il 1955-03-04), Ray Kramer (il 1955-03-04), Edgar Lustgarten (il 1955-03-04), Kurt Reher (il 1955-03-04) e Joseph Saxon (il 1955-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1955-03-04)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-03-04)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- KHJ Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1954-03 al 1955-03)
- registrazione cover di:
- Deep in a Dream (il 1955-03-04)
- paroliere:
- Eddie DeLange
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Chappell Music Ltd., Scarsdale Music Corp. e Warner Bros. Music
| | 2:46 |
| 6 | I See Your Face Before Me | | 3:21 |
| 7 | Can’t We Be Friends? | | 2:45 |
| 8 | When Your Lover Has Gone | | 3:08 |
| 9 | What Is This Thing Called Love | | 2:32 |
| 10 | Last Night When We Were Young | | 3:15 |
| 11 | I’ll Be Around | | 2:57 |
| 12 | Ill Wind | | 3:44 |
| 13 | It Never Entered My Mind- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1955-03-04)
- chitarra :
- George van Eps (il 1955-03-04)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1955-03-04)
- corno francese :
- John Cave (il 1955-03-04), Vincent DeRosa (il 1955-03-04), Joseph Eger (il 1955-03-04) e Richard Perissi (il 1955-03-04)
- flauto :
- Arthur Gleghorn (il 1955-03-04), Luella Howard (il 1955-03-04), Jules Kinsler (il 1955-03-04) e George Poole (il 1955-03-04)
- membranofono :
- Louis Singer (il 1955-03-04)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1955-03-04)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison
- violino :
- Victor Bay (il 1955-03-04), Alex Beller (il 1955-03-04), Harry Bluestone (il 1955-03-04), Nathan Ross (il 1955-03-04), Mischa Russell (il 1955-03-04), Paul Shure (il 1955-03-04), Felix Slatkin (il 1955-03-04) e Marshall Sosson (il 1955-03-04)
- violoncello :
- James Arkatov (il 1955-03-04), Cy Bernard (il 1955-03-04), Eleanor Aller (il 1955-03-04), Armand Kaproff (il 1955-03-04), Ray Kramer (il 1955-03-04), Edgar Lustgarten (il 1955-03-04), Kurt Reher (il 1955-03-04) e Joseph Saxon (il 1955-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1955-03-04)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-03-04)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- KHJ Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1954-03 al 1955-03)
- registrazione cover di:
- It Never Entered My Mind (il 1955-03-04)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1940)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1940)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Lorenz Hart Publishing Co.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:39 |
| 14 | Dancing on the Ceiling | | 2:55 |
| 15 | I’ll Never Be the Same- produttore:
- Voyle Gilmore
- chitarra :
- George van Eps (il 1955-03-04)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1955-03-04)
- corno francese :
- John Cave (il 1955-03-04), Vincent DeRosa (il 1955-03-04), Joseph Eger (il 1955-03-04) e Richard Perissi (il 1955-03-04)
- flauto :
- Arthur Gleghorn (il 1955-03-04), Luella Howard (il 1955-03-04), Jules Kinsler (il 1955-03-04) e George Poole (il 1955-03-04)
- membranofono :
- Louis Singer (il 1955-03-04)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1955-03-04)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison
- violino :
- Victor Bay (il 1955-03-04), Alex Beller (il 1955-03-04), Harry Bluestone (il 1955-03-04), Nathan Ross (il 1955-03-04), Mischa Russell (il 1955-03-04), Paul Shure (il 1955-03-04), Felix Slatkin (il 1955-03-04) e Marshall Sosson (il 1955-03-04)
- violoncello :
- James Arkatov (il 1955-03-04), Cy Bernard (il 1955-03-04), Eleanor Aller (il 1955-03-04), Armand Kaproff (il 1955-03-04), Ray Kramer (il 1955-03-04), Edgar Lustgarten (il 1955-03-04), Kurt Reher (il 1955-03-04) e Joseph Saxon (il 1955-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1955-03-04)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-03-04)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- KHJ Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1954-03 al 1955-03)
- registrazione cover di:
- I’ll Never Be the Same (il 1955-03-04)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Matty Malneck e Frank Signorelli
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc.
| | 3:02 |
| 16 | This Love of Mine | | 3:33 |