| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Once I Loved | | 2:15 |
| 2 | Água de beber | | 2:20 |
| 3 | Meditation | | 2:43 |
| 4 | And Roses and Roses | | 2:37 |
| 5 | O morro não tem vez | | 2:59 |
| 6 | How Insensitive- tecnico:
- David Hassinger
- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- [unknown] (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- chitarra :
- Antonio Carlos Jobim (nel 1965-01), João Donato (nel 1965-01) e Antônio Carlos Jobim (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Mondragon (nel 1965-01)
- flauto :
- Bud Shank (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- pianoforte :
- João Donato (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- sassofono contralto :
- Bud Shank (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- tromba :
- Stu Williamson (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- voce:
- Astrud Gilberto (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Marty Paich (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- arrangiatore:
- Marty Paich
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- registrazione cover di:
- How Insensitive (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Duchess Music Corporation e Songs of Universal, Inc.
- versione tradotta di:
- Insensatez
- registrazione di:
- Insensatez
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
| | 2:50 |
| 7 | Dindi | | 2:44 |
| 8 | Photograph | | 2:12 |
| 9 | Dreamer | | 2:04 |
| 10 | Só tinha de ser com você | | 2:22 |
| 11 | The Shadow of Your Smile- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1965-06-03)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Creed Taylor
- produttore esecutivo:
- Ken Druker
- voce:
- Astrud Gilberto (dal 1964-10-21 al 1965-02-04, il 1965-06-03)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (dal 1964-10-21 al 1965-02-04, il 1965-06-03)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrazione cover di:
- The Shadow of Your Smile (dal 1964-10-21 al 1965-02-04)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Johnny Mandel
- editore:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. e Robbins Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 38)
- registrazione di:
- The Shadow of Your Smile (il 1965-06-03)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Johnny Mandel
- editore:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. e Robbins Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 38)
| 3 | 2:33 |
| 12 | Aruanda | | 2:29 |
| 13 | Manhã de carnaval | | 2:00 |
| 14 | Fly Me to the Moon | | 2:22 |
| 15 | The Gentle Rain | | 2:27 |
| 16 | Non-Stop to Brazil | | 2:28 |
| 17 | O ganso | | 2:11 |
| 18 | Who Can I Turn To? | | 2:11 |
| 19 | Day by day | | 2:06 |
| 20 | Tristeza | | 2:26 |
| 21 | Funny World | | 2:28 |
| 22 | So Nice | | 2:40 |
| 23 | Let go (Canto de ossanho) | | 3:06 |
| 24 | Berimbou | | 2:23 |