| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Royal Garden Blues | | 5:10 |
| 2 | Tin Roof Blues | | 4:31 |
| 3 | The Faithful Hussar | | 6:11 |
| 4 | Muskrat Ramble | | 5:43 |
| 5 | All of Me- tecnico:
- Darcy Proper
- produttore:
- George Avakian
- batteria :
- Barrett Deems (il 1955-12-20)
- clarinetto :
- Edmond Hall (il 1955-12-20)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw (il 1955-12-20)
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1955-12-20)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1955-12-20)
- trombone :
- Trummy Young (il 1955-12-20)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1955-12-20)
- registrazione dal vivo di:
- All of Me (il 1955-12-20)
- autore:
- Gerald Marks (nel 1932) e Seymour Simons (nel 1932)
- editore:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs e Sony/ATV Tunes LLC
- sub-editore:
- Peermusic e 日音 Synch事業部
- registrazione di:
- All of Me
- autore:
- Gerald Marks (nel 1932) e Seymour Simons (nel 1932)
- editore:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs e Sony/ATV Tunes LLC
- sub-editore:
- Peermusic e 日音 Synch事業部
- registrazione cover di:
- All of Me
- autore:
- Gerald Marks (nel 1932) e Seymour Simons (nel 1932)
- editore:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs e Sony/ATV Tunes LLC
- sub-editore:
- Peermusic e 日音 Synch事業部
| | 4:16 |
| 6 | Twelfth Street Rag | | 4:59 |
| 7 | Undecided | | 3:41 |
| 8 | Dardanella | | 3:00 |
| 9 | West End Blues | | 4:17 |
| 10 | Tiger Rag | | 3:38 |
| 11 | Clarinet Marmalade | | 2:14 |
| 12 | Someday You'll Be Sorry | | 4:27 |
| 13 | When the Red, Red Robin Comes Bob, Bob Bobbin' Along | | 2:06 |