| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Waterloo- tecnico:
- Michael B. Tretow
- produttore:
- Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- batteria :
- Ola Brunkert (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra :
- Janne Schaffer (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra acustica :
- Björn Ulvaeus (il 1973-12-17)
- chitarra basso :
- Rutger Gunnarsson (il 1973-12-17)
- moog, mellotron e pianoforte :
- Benny Andersson (il 1973-12-17)
- sassofono tenore :
- Christer Eklund (il 1974-01-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polar Music AB (nel 1974) e Polar Music International AB (nel 2014)
- registrata presso:
- Metronome Studio in Stockholm, Stockholms län , Svezia (il 1973-12-17, il 1974-01-04, il 1974-02-20)
- parte di:
- Sweden in the Eurovision Song Contest (numero: 1974), Winners of the Eurovision Song Contest (numero: 1974) e The Downloader’s Music Source Book (numero: 64)
- registrazione di:
- Waterloo (dal 1973-12-17 al 1974-01)
- autore:
- Stig Anderson , Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- editore:
- Overseas Songs (conclusa), Polar Music AB (conclusa), Bocu Music Ltd., EMI Grove Park Music, Inc., Union Songs Music, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., EMI Waterford Music (dal 1974 a oggi), Universal PolyGram International Publishing, Inc. (dal 1974 a oggi) e Universal/Union Songs Musikförlag AB (dal 1974 a oggi)
- versione tradotta di:
- Waterloo
- parte di:
- Mamma Mia!
| ABBA | 3.6 | 2:46 |
| 2 | Seasons in the Sun | Terry Jacks | 3 | 3:26 |
| 3 | Dirty Ol' Man | The Three Degrees | | 3:14 |
| 4 | Rock Your Baby | George McCrae | 3.25 | 3:14 |
| 5 | Kissing in the Back Row of the Movies | The Drifters | 4 | 3:31 |
| 6 | I Can Help | Billy Swan | 5 | 2:57 |
| 7 | Tiger Feet | Mud | 5 | 3:52 |
| 8 | Sebastian | Steve Harley & Cockney Rebel | | 5:43 |
| 9 | This Town Ain't Big Enough for Both of Us | Sparks | 3.85 | 3:04 |
| 10 | You Ain't Seen Nothing Yet- tecnico:
- Mark Smith
- produttore:
- Randy Bachman
- chitarra solista e voce principale:
- Randy Bachman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records (nel 1974), Phonogram, Inc. (nel 1974, nel 1978), PolyGram Records, Inc. (nel 1974) e The Island Def Jam Music Group (nel 1974)
- registrazione di:
- You Ain’t Seen Nothing Yet
- paroliere e compositore:
- Randy Bachman
- editore:
- Ranbach Music , Ranbach Music Ltd., Sony Music Publishing , Sony Songs Inc., Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH , Sony/ATV Songs LLC e Top Soil Music
| Bachman–Turner Overdrive | 4.35 | 3:33 |
| 11 | Sugar Baby Love | The Rubettes | | 3:30 |
| 12 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd., Universal Music Publishing Pty Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 4.5 | 4:08 |
| 13 | Beach Baby | First Class | 4.5 | 4:55 |
| 14 | The Entertainer | Marvin Hamlisch | | 3:06 |
| 15 | The Most Beautiful Girl | Charlie Rich | | 2:34 |
| 16 | I Shot the Sheriff | Eric Clapton | | 3:31 |
| 17 | Emma | Hot Chocolate | 3.75 | 3:47 |
| 18 | Rock the Boat | The Hues Corporation | 5 | 3:07 |
| 19 | Love's Theme | Love Unlimited Orchestra | 4.65 | 4:07 |
| 20 | Never Never Gonna Give You Up | Barry White | | 3:57 |
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