| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | The Champ | | 8:38 |
| 2 | Blues After All | | 6:06 |
| 3 | I Got a Woman- drums (drum set):
- Donald “Duck” Bailey (on 1959-05-24)
- guitar:
- Kenny Burrell (on 1959-06-24)
- organ:
- Jimmy Smith (on 1959-05-24)
- instrumental cover recording of:
- I Got a Woman (on 1959-05-24)
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- instrumental recording of:
- I Got a Woman (on 1959-05-24)
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- cover recording of:
- I Got a Woman
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:52 |
| 4 | Minor Chant | | 7:32 |
| 5 | The Jumpin' Blues | | 5:29 |
| 6 | When Johnny Comes Marching Home | | 7:58 |
| 7 | Fungii Mama | | 4:51 |