| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | 3 Is Family | Dana Dawson | 2.65 | 3:37 |
| 2 | Everyday | Incognito | 4 | 4:51 |
| 3 | Two Can Play That Game | Bobby Brown | | 3:32 |
| 4 | Candy Rain | Soul for Real | 5 | 4:34 |
| 5 | Sensitivity | Ralph Tresvant | 4 | 4:41 |
| 6 | Photograph of Mary- geprogrammeerd door:
- Walter Afanasieff en Dan Shea
- overige instrumenten geprogrammeerd door en synclavier geprogrammeerd door:
- Gary Cirimelli en Ren Klyce
- aanvullend technicus:
- David Gleeson
- assisterend technicus:
- Jim Caruana
- technicus en mixer:
- Dana Jon Chappelle
- producent:
- Walter Afanasieff en Mariah Carey
- aanvullend keyboard:
- Dan Shea
- bassynthesizer en keyboard:
- Walter Afanasieff
- gitaarfamilie:
- Michael Landau
- achtergrondvocalen:
- Karen Anderson , Mariah Carey, Trey Lorenz, Patrique McMillan en Cory Rooney
- lead-vocalen:
- Trey Lorenz
- verzorgde het arrangement:
- Walter Afanasieff en Mariah Carey
- opgenomen bij:
- Right Track Recording in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten, The Plant Studios in Sausalito, California , Verenigde Staten en The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Right Track Recording in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Photograph of Mary
- schrijver:
- S. Swirksy
- uitgever:
- EMI April Music Inc. (in 1992) en November Nights Music, Inc. (in 1992)
| Trey Lorenz | | 4:24 |
| 7 | I’ve Got a Little Something for You | MN8 | | 3:40 |
| 8 | Real Love (original 12" hip-hop club mix) | Mary J. Blige | | 5:01 |
| 9 | Back and Forth (Mr. Lee & R. Kelly’s remix) | Aaliyah | 4 | 3:43 |
| 10 | Vibe | Zhané | | 3:32 |
| 11 | Hanging on a String (the original) | Loose Ends | | 5:49 |
| 12 | Come Into My Life | Randy Crawford | | 7:13 |
| 13 | My Kinda Girl | Babyface | | 4:35 |
| 14 | Girlfriend | Pebbles | | 4:21 |
| 15 | Love Enuff (Maserati uptempo mix edit) | Soul II Soul | | 3:41 |
| 16 | Could It Be I’m Fallin’ in Love | Regina Belle | 4 | 5:09 |
| 17 | Circles | Atlantic Starr | | 4:49 |