| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fisherman's Blues- tecnico di registrazione:
- Pearse Dunne, John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Mike Scott
- tecnico di missaggio:
- Phil Tennant
- batteria :
- Peter McKinney (il 1986-01-23)
- chitarra :
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1986-01-23)
- mandolino :
- Anthony Thistlethwaite (il 1986-01-23)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1986-01-23)
- voce:
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1986-01-23)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione di:
- Fisherman’s Blues (il 1986-01-23)
- autore:
- Mike Scott e Steve Wickham
- editore:
- Chrysalis Music Ltd.
- versione tradotta di:
- Blues del pescador
| 3.85 | 4:23 |
| 2 | We Will Not Be Lovers- tecnico di registrazione:
- Pearse Dunne, John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Bob Johnston
- basso e chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1986-03-23)
- batteria :
- Dave Ruffy (il 1986-03-23)
- chitarra e organo Hammond :
- Mike Scott (il 1986-03-23)
- mandolino :
- Anthony Thistlethwaite (il 1986-03-23)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1986-03-23)
- voce:
- Mike Scott (il 1986-03-23)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1986-03-23)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione di:
- We Will Not Be Lovers (il 1986-03-23)
- paroliere e compositore:
- Mike Scott
- editore:
- WB Music Corp.
| 5 | 7:01 |
| 3 | Strange Boat- tecnico di registrazione:
- John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Vinnie Kilduff e Mike Scott
- tecnico di missaggio:
- Pearse Dunne
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Phil Tennant
- batteria :
- Fran Breen (il 1987-05-13)
- chitarra :
- Vinnie Kilduff (il 1987-05-13) e Mike Scott (il 1987-05-13)
- chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1987-05-13)
- organo a bocca :
- Anthony Thistlethwaite (il 1987-05-13)
- pianoforte :
- Colin Blakey (il 1987-05-13)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1987-05-13)
- voce:
- Mike Scott (il 1987-05-13)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1987-05-13)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione di:
- Strange Boat (il 1987-05-13)
- autore:
- Mike Scott e Anthony Thistlethwaite
| 3 | 3:07 |
| 4 | World Party | | 5:27 |
| 5 | Sweet Thing- tecnico di registrazione:
- Pearse Dunne, John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Mike Scott
- basso e chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1986-01-23)
- batteria :
- Peter McKinney (il 1986-01-23)
- chitarra :
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- mandolino :
- Anthony Thistlethwaite (il 1986-01-23)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1986-01-23)
- voce:
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1986-01-23)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione parziale cover di:
- Blackbird (il 1986-01-23)
- autore:
- John Lennon e Paul McCartney
- editore:
- Maclen Music Ltd. , MPL Communications Inc. , Northern Songs Ltd, Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- registrazione cover di:
- Sweet Thing (il 1986-01-23)
- paroliere e compositore:
- Van Morrison
- editore:
- Caledonia Productions, Inc. (Caledonia Soul Music Division), Chappell Music , Van-Jan Music, Warner Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
| | 7:10 |
| 6 | Jimmy Hickey's Waltz- tecnico di registrazione:
- Pat McCarthy (dal 1988-04 al 1988-06)
- produttore:
- John Dunford e Mike Scott
- basso e contrabbasso [upright bass] :
- Trevor Hutchinson
- batteria e pianoforte :
- Mike Scott
- mandolino :
- Anthony Thistlethwaite
- violino folk :
- Steve Wickham
- registrata presso:
- Spiddal House in County Galway, Connaught , Irlanda (dal 1988-04 al 1988-06) e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1988-05-11)
- mixata presso:
- PRT Studios in London , England, Regno Unito e Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito
- registrazione di:
- Jimmy Hickey's Waltz
- compositore:
- Mike Scott , Anthony Thistlethwaite e Steve Wickham
| | 2:05 |
| 7 | And a Bang on the Ear | | 9:13 |
| 8 | Has Anybody Here Seen Hank? | | 3:16 |
| 9 | When Will We Be Married?- tecnico di registrazione:
- Pat McCarthy (dal 1988-04 al 1988-06)
- produttore:
- John Dunford e Mike Scott
- armonica (a bocca) :
- Anthony Thistlethwaite
- batteria , bouzouki , bouzouki [bowed bouzoukis] , membranofono [drum] e pianoforte :
- Mike Scott
- violino folk :
- Steve Wickham
- voce:
- Mike Scott
- registrata presso:
- Spiddal House in County Galway, Connaught , Irlanda (dal 1988-04 al 1988-06, il 1988-05-06)
- mixata presso:
- PRT Studios in London , England, Regno Unito e Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito
- registrazione di:
- When Will We Be Married?
- autore:
- [traditional] , Mike Scott e Steve Wickham
| | 2:57 |
| 10 | When Ye Go Away | | 3:42 |
| 11 | Dunford's Fancy | | 1:02 |
| 12 | The Stolen Child | | 6:50 |
| 13 | This Land Is Your Land | | 0:55 |