| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hobo Flats | | 4:47 |
| 2 | Blueberry Hill | | 4:57 |
| 3 | Walk Right In | | 3:33 |
| 4 | Trouble in Mind | | 4:24 |
| 5 | The Preacher | | 6:17 |
| 6 | Meditation- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-03-15)
- tecnico:
- Ray Hall , Bob Simpson e Val Valentin
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Jimmy Johnson (il 1963-03-15)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1963-03-15)
- flauto :
- Danny Bank (il 1963-03-15) e George Dorsey (il 1963-03-15)
- organo :
- Jimmy Smith (nel 1963-03, il 1963-03-15)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1963-03-15)
- sassofono contralto :
- George Dorsey (il 1963-03-15) e Phil Woods (il 1963-03-15)
- sassofono tenore :
- Al Cohn (il 1963-03-15) e Zoot Sims (il 1963-03-15)
- tromba :
- Joe Newman (il 1963-03-15), Ernie Royal (il 1963-03-15) e Clark Terry (il 1963-03-15)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1963-03-15), Urbie Green (il 1963-03-15) e Quentin Jackson (il 1963-03-15)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1963-03-15)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1963-03-15)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrazione strumentale di:
- Meditation (il 1963-03-15)
- paroliere:
- Newton Mendonça
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- traduttore aggiunto:
- Eddy Marnay
- editore:
- Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. e 大洋音楽
- versione tradotta di:
- Meditação
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| 7 | I Can't Stop Loving You | | 4:28 |