| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Come Fly with Me | | 2:48 |
| 2 | Night and Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:28 |
| 3 | Tea for Two | | 2:43 |
| 4 | In the Blue of the Evening- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-17)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-17)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-17)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-17)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-17)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-17), Don Lodice (il 1942-06-17) e Bruce Snyder (il 1942-06-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-17), Ziggy Elman (il 1942-06-17), Chuck Peterson (il 1942-06-17) e Jimmy Zito (il 1942-06-17)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-17), Dave Jacobs (il 1942-06-17) e Jimmy Skiles (il 1942-06-17)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-17) e Sam Ross (il 1942-06-17)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-17), William Ehrenkrantz (il 1942-06-17), Seymour Miroff (il 1942-06-17), Raoul Polikian (il 1942-06-17), Leonard Posner (il 1942-06-17) e Bernie Tinterow (il 1942-06-17)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-06-17)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-17)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-17)
- parte di:
- V Disc (numero: x)
- registrazione di:
- In the Blue of Evening (il 1942-06-17)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Alfonso D’Artega
- editore:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:57 |
| 5 | Shake Down the Stars | | 3:32 |
| 6 | Imagination | | 2:19 |
| 7 | Looking for Yesterday | | 3:14 |
| 8 | Trade Winds | | 2:59 |
| 9 | The One I Love (Belongs to Someone Else) | | 3:37 |
| 10 | Not So Long Ago | | 3:05 |
| 11 | I Could Make You Care | | 3:13 |
| 12 | Poor You | | 2:47 |
| 13 | Two in Love- basso :
- Sid Weiss (il 1941-08-19)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-08-19)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-08-19)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-08-19)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-08-19), Don Lodice (il 1941-08-19), Manny Gershman (il 1941-08-19), Bruce Snyder (il 1941-08-19) e Fred Stulce (il 1941-08-19)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-08-19), Ziggy Elman (il 1941-08-19), Chuck Peterson (il 1941-08-19) e Al Stearns (il 1941-08-19)
- trombone :
- George Arus (il 1941-08-19), Dave Jacobs (il 1941-08-19) e Walter Mercurio (il 1941-08-19)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-08-19)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1941-08-19)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-08-19)
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-08-19)
- registrazione cover di:
- Two in Love (il 1941-08-19)
- autore:
- Meredith Willson
- editore:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- registrazione di:
- Two in Love
- autore:
- Meredith Willson
- editore:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:58 |
| 14 | You Might Have Belonged to Another | | 2:50 |
| 15 | Oh Look at Me Now | | 3:14 |