| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | W.P.A. | Louis Armstrong with The Mills Brothers | | 2:49 |
| 2 | Get Your Boots Laced, Papa | Woody Herman & His Orchestra | | 5:30 |
| 3 | All This and Heaven Too | Jimmy Dorsey & His Orchestra | | 2:59 |
| 4 | The Fable of the Rose | Benny Goodman & His Orchestra | | 3:10 |
| 5 | Frenesi | Artie Shaw & His Orchestra | | 3:06 |
| 6 | All This and Heaven Too | Charlie Barnet & His Orchestra | | 3:04 |
| 7 | Beat Me Daddy, Eight to the Bar | Will Bradley & His Orchestra | | 5:08 |
| 8 | When the Swallows Come Back to Capistrano | Glenn Miller & His Orchestra | | 2:44 |
| 9 | Sierra Sue | Glenn Miller & His Orchestra | | 2:26 |
| 10 | Make Believe Island | Jan Savitt & His Orchestra | | 3:05 |
| 11 | Blueberry Hill | Glenn Miller & His Orchestra | | 2:51 |
| 12 | All This and Heaven Too | Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:39 |
| 13 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-29)
- chitarra :
- Benny Heller (il 1940-03-29)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-03-29)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-29)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-03-29), Paul Mason (il 1940-03-29), Johnny Mince (il 1940-03-29), Hymie Shertzer (il 1940-03-29) e Fred Stulce (il 1940-03-29)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-29), Jimmy Blake (il 1940-03-29) e Bob Conselman (il 1940-03-29)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-29), Dave Jacobs (il 1940-03-29) e Les Jenkins (il 1940-03-29)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-29)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-03-29)
- registrazione di:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (il 1940-03-29)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Rube Bloom
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:13 |
| 14 | I'll Never Smile Again | Glenn Miller & His Orchestra | | 2:35 |
| 15 | The Hour of Parting | Benny Goodman & His Orchestra | | 3:19 |
| 16 | The One I Love Belongs to Somebody Else- basso :
- Sid Weiss (il 1940-06-27)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-06-27)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-06-27)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-06-27)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-06-27), Paul Mason (il 1940-06-27), Johnny Mince (il 1940-06-27), Hymie Shertzer (il 1940-06-27) e Fred Stulce (il 1940-06-27)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-06-27), Jimmy Blake (il 1940-06-27), Clyde Hurley (il 1940-06-27) e Ray Linn (il 1940-06-27)
- trombone :
- George Arus (il 1940-06-27), Les Jenkins (il 1940-06-27) e Lowell Martin (il 1940-06-27)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-06-27)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- esecutore:
- The Pied Pipers
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-06-27)
- registrazione di:
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (il 1940-06-27)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Isham Jones
- editore:
- Bantam Music Publishing Co., Gilbert Keyes Music Company, Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Milton Weil Music Co. (il 1924-01-07)
| Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:33 |
| 17 | The Call of the Canyon- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-07-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-07-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-07-17)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-07-17)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-07-17)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-07-17), Paul Mason (il 1940-07-17), Johnny Mince (il 1940-07-17), Hymie Shertzer (il 1940-07-17) e Fred Stulce (il 1940-07-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1940-07-17), Clyde Hurley (il 1940-07-17) e Ray Linn (il 1940-07-17)
- trombone :
- George Arus (il 1940-07-17), Tommy Dorsey (il 1940-07-17), Les Jenkins (il 1940-07-17) e Lowell Martin (il 1940-07-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-07-17)
- orchestra:
- Tommy Dorsey Orchestra (il 1940-07-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1940-07-17)
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-07-17)
- registrazione cover di:
- The Call of the Canyon (il 1940-07-17)
- paroliere e compositore:
- Billy Hill
- editore:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:10 |
| 18 | Love Lies | Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:25 |
| 19 | Dolemite | Erskine Hawkins (The Twentieth Century Gabriel) | | 3:31 |
| 20 | Six Lessons From Madame La Zonga | Charlie Barnet & His Orchestra | | 2:55 |
| 21 | Where Do You Keep Your Heart? | Jimmy Dorsey & His Orchestra | | 3:00 |
| 22 | Trade Winds | Tommy Dorsey & His Orchestra | | 3:00 |
| 23 | Adios, Marquita Linda- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-03-03)
- basso :
- Jud DeNaut (il 1940-03-03)
- batteria :
- Carl Maus (il 1940-03-03)
- chitarra :
- Bobby Sherwood (il 1940-03-03)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1940-03-03)
- clarinetto basso :
- Joe Krechter (il 1940-03-03)
- corno francese :
- John Cave (il 1940-03-03)
- flauto :
- Marty Ruderman (il 1940-03-03)
- oboe :
- Phil Nemoli (il 1940-03-03)
- pianoforte :
- Stan Wrightsman (il 1940-03-03)
- sassofono contralto :
- Bud Carlton (il 1940-03-03) e Blake Reynolds (il 1940-03-03)
- sassofono tenore :
- Dick Clark (il 1940-03-03) e Jack Stacy (il 1940-03-03)
- tromba :
- Manny Klein (il 1940-03-03), Charlie Margulis (il 1940-03-03) e George Thow (il 1940-03-03)
- trombone :
- Babe Bowman (il 1940-03-03), Randall Miller (il 1940-03-03) e Bill Rank (il 1940-03-03)
- viola :
- Jacques Ray (il 1940-03-03), Stanley Spiegelman (il 1940-03-03) e Dave Sterkin (il 1940-03-03)
- violino :
- Robert Barene (il 1940-03-03), Harry Bluestone (il 1940-03-03), Sid Brokaw (il 1940-03-03), Dave Cracov (il 1940-03-03), Peter Eisenberg (il 1940-03-03), Jerry Joyce (il 1940-03-03), Alex Law (il 1940-03-03) e Mark Levant (il 1940-03-03)
- violoncello :
- Irving Lipschultz (il 1940-03-03) e Jules Tannenbaum (il 1940-03-03)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1940-03-03)
- registrazione strumentale di:
- Adiós mariquita linda (il 1940-03-03)
- paroliere e compositore:
- Marcos Augusto Jiménez Sotelo
| Artie Shaw & His Orchestra | | 3:39 |