| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Third | Art Farmer & Donald Byrd | | 7:42 |
| 2 | Contour | Art Farmer & Donald Byrd | | 7:38 |
| 3 | When Your Lover Has Gone | Art Farmer & Donald Byrd | | 5:13 |
| 4 | Dig | Art Farmer & Donald Byrd | | 14:29 |
| 5 | 'round Midnight- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1956-08-03)
- produttore:
- Bob Weinstock
- basso :
- Doug Watkins (il 1956-08-03)
- batteria :
- Art Taylor (il 1956-08-03)
- pianoforte :
- Barry Harris (il 1956-08-03)
- sassofono contralto :
- Jackie McLean (il 1956-08-03)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1956-08-03) e Art Farmer (il 1956-08-03)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1956-08-03)
- registrazione cover di:
- ’Round Midnight (il 1956-08-03)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Art Farmer & Donald Byrd | | 6:38 |