| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| 1 | Recado Bossa Nova (Part 1) | | ?:?? |
| 2 | Recado Bossa Nova (Part 2) | | ?:?? |
| 3 | Cano Canoe | | ?:?? |
| 4 | Contando A Orquestra | | ?:?? |
| 5 | Ciume | | ?:?? |
| 6 | Maria Ninguen | | ?:?? |
| 7 | Sam Saudades De Voce | | ?:?? |
| 8 | Barquinto De Papel | | ?:?? |
| 9 | Bernie's Tune | | ?:?? |
| 10 | Pequito Cantando | | ?:?? |
| 11 | Tickle Toe | | ?:?? |
| 12 | Lonesome Road | | ?:?? |
| 13 | Instant Samba | | ?:?? |
| 14 | They Call The Wind Maria | | ?:?? |
| 15 | Lover Come Back To Me- chitarra :
- Barry Galbraith (nel 1962-11) e Jim Hall (nel 1962-11)
- clarinetto :
- Sol Schlinger (nel 1962-11)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (nel 1962-11)
- legni :
- Phil Bodner (nel 1962-11), Ron Odrich (nel 1962-11), Jerry Sanfino (nel 1962-11) e Spencer Sinatra (nel 1962-11)
- percussione :
- Sol Gubin (nel 1962-11), Tommy Lopez (nel 1962-11), Willie Rodriguez (nel 1962-11) e Ted Sommer (nel 1962-11)
- sassofono tenore :
- Zoot Sims (nel 1962-11)
- registrazione strumentale di:
- Lover, Come Back to Me (nel 1962-11)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
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| 16 | Nature Boy | | ?:?? |
| 17 | Reaching For The Moon | | ?:?? |
| 18 | Don't Fool With Love | | ?:?? |
| 19 | I Got Rhythm | | ?:?? |
| 20 | Recado Bossa Nova (vocal version | | ?:?? |
| 21 | Don't Fool With Love | | ?:?? |
| 22 | You And I | | ?:?? |
| 23 | Zing Went The Strings Of My Heart | | ?:?? |