| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Perdido | | 8:28 |
| 2 | Skin Deep | | 6:53 |
| 3 | Ballin' the Blues | | 2:51 |
| 4 | Body and Soul- voce:
- Betty Roché (il 1952-11-05)
- registrazione di:
- Body and Soul (il 1952-11-05)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 2:56 |
| 5 | Primpin' for the Prom | | 3:06 |
| 6 | The Vulture Song | | 2:48 |
| 7 | Follow Me | | 3:10 |
| 8 | Satin Doll | | 3:02 |
| 9 | Without a Song- ance :
- Harry Carney (il 1953-04-06), Jimmy Hamilton (il 1953-04-06) e Russell Procope (il 1953-04-06)
- batteria :
- Butch Ballard (il 1953-04-06)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (il 1953-04-06)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1953-04-06)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1953-04-06)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1953-04-06)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1953-04-06), Willie Cook (il 1953-04-06), Ray Nance (il 1953-04-06) e Clark Terry (il 1953-04-06)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1953-04-06) e Britt Woodman (il 1953-04-06)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1953-04-06)
- voce:
- Jimmy Grissom (il 1953-04-06)
- registrazione di:
- Without a Song (il 1953-04-06)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 3:00 |
| 10 | Cocktails for Two | | 2:58 |
| 11 | My Old Flame | | 3:14 |
| 12 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:12 |
| 13 | Nothin', Nothin', Baby | | 2:58 |
| 14 | Stormy Weather | | 3:12 |
| 15 | Stardust- ance :
- Harry Carney (il 1953-04-07), Jimmy Hamilton (il 1953-04-07) e Russell Procope (il 1953-04-07)
- batteria :
- Butch Ballard (il 1953-04-07)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (il 1953-04-07)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1953-04-07)
- sassofono contralto :
- Rick Henderson (il 1953-04-07)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (il 1953-04-07)
- tromba :
- William “Cat” Anderson (il 1953-04-07), Willie Cook (il 1953-04-07), Ray Nance (il 1953-04-07) e Clark Terry (il 1953-04-07)
- trombone :
- Quentin Jackson (il 1953-04-07) e Britt Woodman (il 1953-04-07)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1953-04-07)
- registrazione di:
- Stardust (il 1953-04-07)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| | 2:30 |
| 16 | Three Little Words | | 2:46 |
| 17 | Orson | | 2:53 |
| 18 | Boo-Dah | | 2:55 |
| 19 | Blossom | | 2:31 |
| 20 | Ballin' the Blues | | 3:05 |
| 21 | Warm Valley | | 3:21 |