| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 20th Century Boy | T. Rex | | 3:38 |
| 2 | You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night) | Meat Loaf | 4 | 5:03 |
| 3 | She’s Not There | Santana | | 3:20 |
| 4 | Carry On Wayward Son | Kansas | 3.7 | 5:22 |
| 5 | Don’t Look Back | Boston | 3 | 6:08 |
| 6 | Hold Your Head Up | Argent | 4.35 | 6:15 |
| 7 | Indian Reservation | Paul Revere and the Raiders | | 2:53 |
| 8 | Wovoka | Redbone | | 2:59 |
| 9 | Lowdown | Boz Scaggs | 4 | 5:12 |
| 10 | Georgy Porgy | Toto | 3.5 | 4:09 |
| 11 | Are You Ready | Pacific Gas & Electric | | 5:45 |
| 12 | Hitchin’ a Ride | Vanity Fare | | 2:57 |
| 13 | Brandy (You’re a Fine Girl) | Looking Glass | | 2:56 |
| 14 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | 4.15 | 3:59 |
| 15 | Evil Woman- tecnico:
- Jimmy Iovine e Reinhold Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (dal 1975-05 al 1975-06)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1975-05 al 1975-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06) e Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (dal 1975-05 al 1975-06)
- violino :
- Mik Kaminski (dal 1975-05 al 1975-06)
- violoncello :
- Melvyn Gale (dal 1975-05 al 1975-06) e Hugh McDowell (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce di accompagnamento:
- Susan Collins (dal 1975-05 al 1975-06), Ellie Greenwich (dal 1975-05 al 1975-06), Nancy O'Neill (dal 1975-05 al 1975-06) e Margaret Raymond (dal 1975-05 al 1975-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1975-05 al 1975-06)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark
- arrangiatore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1975, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1975-05 al 1975-06), Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1975-05 al 1975-06) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-05 al 1975-06: voce di accompagnamento)
- mixata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Evil Woman (dal 1975-05 al 1975-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.1 | 4:11 |
| 16 | Lucretia Mac Evil | Blood, Sweat & Tears | | 3:05 |