| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Alone | | 4:32 |
| 2 | Spanish Sea | | 4:20 |
| 3 | I’ll Supply the Love | 3.35 | 3:45 |
| 4 | I’ll Be Over You | 3.5 | 3:52 |
| 5 | Stranger in Town | 3.65 | 4:48 |
| 6 | 99 | 3.85 | 5:15 |
| 7 | Struck by Lightning | | 4:15 |
| 8 | Pamela | 3.6 | 5:11 |
| 9 | Afraid of Love- tecnico di registrazione:
- John Kurlander (archi) e Greg Ladanyi
- produttore:
- Toto
- tecnico di missaggio:
- Greg Ladanyi
- archi :
- The Martyn Ford Orchestra
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra e voce principale:
- Steve Lukather
- chitarra basso :
- David Hungate
- xilofono :
- Joe Porcaro
- voce di accompagnamento:
- Bobby Kimball, Steve Lukather e David Paich
- direttore d'orchestra:
- James Newton Howard
- orchestratore:
- James Newton Howard e David Paich
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1982) e Sony Music Entertainment (nel 1982)
- registrata in aggiunta presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Afraid of Love
- autore:
- Jeffrey Porcaro, Steve Lukather e David Paich
- editore:
- Hudmar Publishing Co. Inc., Rising Storm Music, Universal Music–MGB Songs, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:54 |
| 10 | I Won’t Hold You Back | 3.5 | 4:55 |
| 11 | Jake to the Bone | 4 | 7:04 |
| 12 | Stop Loving You | 3.45 | 4:30 |
| 13 | Lea | 4 | 4:31 |
| 14 | Hold the Line | 4.15 | 3:57 |
| 15 | Georgy Porgy | 3.5 | 4:09 |
| 16 | Rosanna- tecnico di registrazione:
- Al Schmitt
- produttore:
- Toto
- tecnico di missaggio:
- Greg Ladanyi
- batteria [drums] :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Steve Lukather
- chitarra basso :
- David Hungate
- congas :
- Lenny Castro
- organo Hammond e sintetizzatore :
- David Paich e Steve Porcaro
- percussione :
- Lenny Castro e Jeff Porcaro
- pianoforte :
- David Paich
- sassofono :
- Jim Horn e Tom Scott
- tromba :
- Gary Grant e Jerry Hey
- trombone :
- James Pankow
- voce di accompagnamento [background vocal]:
- Tom Kelly , Bobby Kimball, Steve Lukather e David Paich
- voce principale:
- Bobby Kimball e Steve Lukather
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Jerry Hey e David Paich
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1982), Columbia Records (nel 1982), Sony Music (nel 1982) e Sony Music Entertainment (nel 1982)
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 15)
- registrazione di:
- Rosanna
- paroliere e compositore:
- David Paich
- editore:
- Copyright Control , Hudmar Publishing Co. Inc., Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. e Spirit Two Music
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division
| 4 | 5:33 |
| 17 | Africa | 4.15 | 4:55 |
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