| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Loves You, Porgy- armonica (a bocca) :
- Al Schackman
- basso , chitarra basso e percussione :
- Lisle Atkinson
- batteria :
- Bobby Hamilton (il 1964-03-21)
- chitarra :
- Rudy Stevenson (il 1964-03-21)
- contrabbasso :
- Lisle Atkinson (il 1964-03-21)
- flauto :
- Rudy Stevenson
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (il 1964-03-21)
- voce:
- Nina Simone
- arrangiatore:
- Nina Simone
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-03-21)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Loves You, Porgy (il 1964-03-21)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
- registrazione cover di:
- I Loves You, Porgy
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:32 |
| 2 | Don’t Smoke in Bed | 2 | 5:29 |
| 3 | Mississippi Goddam | 4.5 | 4:56 |
| 4 | Don’t Let Me Be Misunderstood | 3.95 | 2:45 |
| 5 | The Laziest Gal in Town | 5 | 2:18 |
| 6 | Don’t Take All Night | 3 | 2:53 |
| 7 | See-Line Woman | 2.65 | 2:37 |
| 8 | I Put a Spell on You | 4.3 | 2:36 |
| 9 | Ne me quitte pas | 4 | 3:38 |
| 10 | Feeling Good | 4.15 | 2:56 |
| 11 | Take Care of Business | 4 | 2:06 |
| 12 | Be My Husband | 2.65 | 3:23 |
| 13 | Nobody Knows You When You’re Down and Out | 3.5 | 2:40 |
| 14 | Strange Fruit | 4.5 | 3:31 |
| 15 | Sinnerman | 4.85 | 10:20 |