| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Daydream Believer | 5 | 3:02 |
| 2 | D.W. Washburn | | 2:48 |
| 3 | Tapioca Tundra | 3 | 3:08 |
| 4 | Words | 4 | 2:52 |
| 5 | Pleasant Valley Sunday | 5 | 3:19 |
| 6 | Valleri | 5 | 2:21 |
| 7 | It's Nice to Be With You- producteur :
- The Monkees
- basse :
- Max Bennett
- célesta et piano :
- Mike Melvoin
- cor d’harmonie :
- David Allen Duke , Vincent DeRosa et Richard Perissi
- guitare :
- James Burton , Mike Deasy, Gerry McGee et Al Hendrickson
- membranophone :
- Earl Palmer
- percussions :
- Brendan Cahill, Milt Holland et Jerry Williams
- saxophone :
- Martin Berman et Bill Hood
- trombone :
- Lou Blackburn et Lew McCreary
- trompette :
- Buddy Childers , Bobby Helfer, Oliver Mitchell et Jack Sheldon
- violon :
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray et Erno Neufeld
- violoncelle :
- Eleanor Aller , Marie Fera, Jacqueline Lustgarten et Kurt Reher
- voix principale :
- Davy Jones
- conductor :
- Shorty Rogers
- arrangeur :
- Shorty Rogers
- recording of :
- It's Nice to Be With You (du 1968-02-06 au 1968-03-14)
- parolier et compositeur :
- Jerry Goldstein
| | 2:55 |
| 8 | Good Clean Fun | | 2:19 |
| 9 | Oh My My | | 3:02 |
| 10 | You Can't Tie a Mustang Down (previously unreleased) | | 2:53 |