| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | TSOP (The Sound of Philadelphia) | MFSB | | 3:37 |
| 2 | Rock Your Baby | George McCrae | 3.25 | 3:21 |
| 3 | Lookin’ for Love | Bobby Womack | | 2:39 |
| 4 | Livin’ for You | Al Green | 4 | 3:10 |
| 5 | Tell Me Something Good | Rufus & Chaka Khan | | 3:34 |
| 6 | Skin Tight | Ohio Players | | 2:55 |
| 7 | Jungle Boogie | Kool & the Gang | 3.75 | 3:07 |
| 8 | Do It (’Till You Feel Alright) | B.T. Express | | 3:15 |
| 9 | When Will I See You Again- produttore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- voce:
- Sheila Ferguson, Valerie Holiday e Fayette Pinkney
- esecutore:
- MFSB (nel 1973)
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony BMG Music Entertainment (nel 1974)
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1973)
- registrazione di:
- When Will I See You Again (nel 1973)
- autore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- editore:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. e Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 3:01 |
| 10 | Side Show | Blue Magic | | 4:14 |
| 11 | Best Thing That Ever Happened to Me | Gladys Knight & the Pips | 4 | 3:46 |
| 12 | Can’t Get Enough of Your Love Babe | Barry White | | 3:46 |
| 13 | Then Came You | Dionne Warwick & The Detroit Spinners | 4.5 | 3:58 |
| 14 | Rock the Boat | The Hues Corporation | 5 | 3:09 |
| 15 | Mighty, Mighty | Earth, Wind & Fire | 3.5 | 3:06 |
| 16 | Up for the Down Stroke | Parliament | | 3:33 |
| 17 | Papa Don’t Take No Mess | James Brown | | 4:33 |
| 18 | Mighty Love, Part 1 | The Spinners | | 3:21 |
| 19 | Love’s Theme | Love Unlimited Orchestra | | 3:36 |
| 20 | Until You Come Back to Me (That’s What I'm Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax, Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:27 |
| 21 | Be Thankful for What You Got | William DeVaughn | 4.5 | 3:20 |