| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blowin’ in the Wind | 4.5 | 2:49 |
| 2 | Girl From the North Country | 4.75 | 3:23 |
| 3 | Masters of War | 4.3 | 4:38 |
| 4 | Down the Highway | 3.35 | 3:32 |
| 5 | Bob Dylan’s Blues | 3.65 | 2:29 |
| 6 | A Hard Rain’s A‐Gonna Fall | 4.25 | 6:53 |
| 7 | Don’t Think Twice, It’s All Right- produttore:
- John Hammond
- batteria :
- Herb Lovelle (nel 1962-11)
- chitarra :
- Bruce Langhorne (nel 1962-11)
- chitarra basso :
- George Barnes (nel 1962-11)
- contrabbasso :
- Gene Ramey (nel 1962-11)
- pianoforte :
- Dick Wellstood (nel 1962-11)
- voce principale:
- Bob Dylan (nel 1962-11)
- registrazione di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (nel 1962-11)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| 4.3 | 3:41 |
| 8 | Bob Dylan’s Dream | 3.7 | 5:03 |
| 9 | Oxford Town | 3.5 | 1:50 |
| 10 | Talkin’ World War III Blues | 3.25 | 6:28 |
| 11 | Corrina, Corrina | 3.85 | 2:44 |
| 12 | Honey, Just Allow Me One More Chance | 3.8 | 2:01 |
| 13 | I Shall Be Free | 3.65 | 4:49 |