| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Meet Me In St. Louis: The Girl Next Door | | 6:37 |
| 2 | Here's That Rainy Day: Carnival In Fladers: Here's That Rainy Day- batteria :
- Jimmy Lovelace (il 1965-03-27)
- chitarra archtop :
- Wes Montgomery (il 1965-03-27)
- contrabbasso :
- Arthur Harper (il 1965-03-27)
- pianoforte a coda :
- Harold Mabern (il 1965-03-27)
- registrata presso:
- Théâtre des Champs-Élysées in Paris, Île-de-France, Francia (il 1965-03-27)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- Here’s That Rainy Day (il 1965-03-27)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke-Van Heusen, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Morris Ltd., Dorsey Bros. Music Inc., Edwin H. Morris & Co., Inc. , Music Sales Corporation e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 8:26 |
| 3 | Jingles | | 12:26 |
| 4 | To Wane | | 11:03 |
| 5 | Full House | | 10:42 |
| 6 | 'Round Midnight- batteria :
- Jimmy Lovelace (il 1965-03-27)
- chitarra archtop :
- Wes Montgomery (il 1965-03-27)
- contrabbasso :
- Arthur Harper (il 1965-03-27)
- pianoforte a coda :
- Harold Mabern (il 1965-03-27)
- sassofono tenore ospite :
- Johnny Griffin (il 1965-03-27)
- registrata presso:
- Théâtre des Champs-Élysées in Paris, Île-de-France, Francia (il 1965-03-27)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- ’Round Midnight (il 1965-03-27)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 9:17 |
| 7 | Blue 'N Boogie / West Coast Blues | | 13:05 |
| 8 | Twisted Blues | | 13:29 |
| 9 | Four On Six | | 6:26 |
| 10 | Impressions | | 10:10 |