| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | See See Rider | | 6:34 |
| 2 | Sugar Hill | | 5:21 |
| 3 | I Got a Woman- drums (drum set):
- Donald “Duck” Bailey (on 1959-05-24)
- guitar:
- Kenny Burrell (on 1959-06-24)
- organ:
- Jimmy Smith (on 1959-05-24)
- instrumental recording of:
- I Got a Woman (on 1959-05-24)
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- instrumental cover recording of:
- I Got a Woman (on 1959-05-24)
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- cover recording of:
- I Got a Woman
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:55 |
| 4 | Messin’ Around | | 5:57 |
| 5 | Gracie | | 5:53 |
| 6 | Come on Baby | | 6:50 |
| 7 | Motorin’ Along | | 5:08 |
| 8 | Since I Fell for You | | 4:19 |
| 9 | Apostrophe | | 6:35 |
| 10 | Groanin' | | 8:10 |
| 11 | Motorin' Along (alternate take) | | 5:03 |
| 12 | Since I Fell for You (alternate take) | | 6:16 |